在纷繁复杂的国际局势与国内股市的交织影响下，A股市场再次迎来了充满挑战的一周。周末消息面上，俄乌冲突的阴影继续笼罩，加剧了全球金融市场的不确定性，这对A股市场也构成了潜在的冲击。在这样的背景下，投资者的情绪无疑变得更加敏感和谨慎。周一开盘，沪指与创业板指双双低开，反映了市场参与者对未知风险的担忧。回顾近一个月的市场表现，我们可以清晰看到，由于垃圾股的出清和监管政策的趋严，整个市场似乎失去了往日的活力，做多的热情受到了抑制，大多数投资者选择了持币观望，市场整体呈现震荡下行的趋势。
然而，在这样的市场环境中，我们也能观察到一些积极的信号。特别是在上午的交易中，光刻胶、半导体等高科技板块逆势而动，成为了市场中的亮点。这些板块的领涨并非偶然，而是市场深层逻辑的反映。早在之前，我们就已经预见到半导体行业蕴含的重大机遇。提出过重点关注进口替代型企业。现在光刻胶、光刻机领涨，这一现象是对的。国产替代的趋势日益明显，国家对半导体产业的支持力度不断加强，这一领域的持续性行情得到了进一步的印证。在当前的市场分化中，半导体板块的表现犹如一股清流，为投资者指明了方向。
随着垃圾股的出清，市场正在经历一场深刻的洗牌。那些缺乏实质业绩支撑、依赖概念炒作的公司将逐渐被淘汰，而真正拥有核心竞争力、具备成长性的优质企业将脱颖而出。这一过程虽然伴随着痛苦和煎熬，但也为市场孕育着更大的机遇。结构性的机会正在形成，而国产半导体无疑是我们应该重点关注的领域之一。在全球科技竞争加剧的背景下，国产替代不仅是国家战略，更是市场发展的必然选择。这一属性赋予了半导体行业强大的生命力和广阔的市场前景。
面对市场的震荡与分化，我们的策略应当是审慎而坚定的。在市场上涨趋势真正展开之前，保持静观其变仍然是必要的。对于那些具有长期增长潜力的行业和公司，尤其是底部优质高股息方向，我们应当给予足够的重视。
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