巨大预期差引爆新基建龙头！
【市场脉络】
近期市场结构性行情延续，老基建延续强势，被市场积极做多，作为价值股，低估明显引来大量资金博弈估值修复机会。从价值角度而言，老基建公司普遍存在盈利能力欠佳的状况，从增量看高速增长期已经过去，目前的机会是估值修复。
新基建将引领市场投资主线，新基建中特高压又是重中之重。政策指引下，特高压有望取代老基建成为市场竞相追捧的主流热点。
【行业逻辑】
1、新基建在国务院常务会议定调后，必将得到政策落实进而带来行业高速发展和成长。
2、最新市场消息，2022年特高压开工建设达到13条，大幅超出市场预期以及市场常年开工量。
3、在碳达峰背景下，新能源装机在十四五迎来高速成长期。风光大基地197GW，而2021年国内风光装机新增66GW，增长300%，而且在2023年并网发电，而巨大增量在西北为主必将将带来超预期的外送通道需求爆发式增长，扩建特高压线路，而特高压线路建设期1-2年，这就需要在2022年初尽快核准大量特高压线路进而带来需求爆发式增长巨大预期差！
【公司逻辑】
002606大连电瓷：
大连电瓷主营绝缘子。
1、国内市场占有率35-40%，有进一步提升占有率趋势。
2、产能释放：公司在建产能权益增幅50%以上将在2022年底投产。
3、公司产品高端化趋势明显，尤其是特高压产品较中低压产品有更高的毛利率，进而大幅提供公司盈利水平。而新产能释放后有利于进一步提高产品附加值。
4、新增中标有望落地。
5、业绩预期：按照今年13条开工线路，对应公司收入达到30亿+，保守带来4.77亿预期净利润，同比增长150-200%。
6、估值相对于成长空间而言低估显著，存在巨大的股价弹性预期。
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