新增中标有望落地!
阿尔法镭
2022-01-06 00:55
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新增中标有望落地!

【市场脉络】

新冠疫情给经济带来的冲击导致很多行业景气度低迷,经济整体增速必然在今年低基数增长背景下,明年会减速。国家已经明确表态要启动超前的基建投资,所以依靠新基建来拉动经济增长。新基建各大领域中,特高压可能是新基建重点之一,而且可能远超市场预期的高景气周期开启自2022年。

【行业逻辑】

1、“十四五”规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。

2、国家电网、南方电网十四五规划投资看,整体投资额度增幅在30-50%之间。

3、在碳达峰背景下,新能源装机在十四五迎来高速成长期。风光大基地197GW将带来超预期的外送通道

公司逻辑

002606大连电瓷:

大连电瓷主营绝缘子。

1、国内市场占有率35-40%,有进一步提升占有率趋势。

2、产能释放:公司在建产能权益增幅50%以上将在2022年底投产。

3、公司产品高端化趋势明显,新产能释放后有利于进一步提高产品附加值。

4、新增中标有望近期落地。

5、公司估值相对于成长空间而言仍然明显低估。

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