从一百亿市场到三百亿市场的机会
【市场脉络】
新能源汽车产业链是今年热点之一。尤其是汽车配件在今年国庆之后进入到了加速上涨，在特斯拉短期大涨刺激下预期新能源汽车产业链中短期仍存在明显机会。
【行业逻辑】
1、展望2022年，预计汽车行业需求稳健增长，新能源渗透率快速提升、智能化加速推进，产业变革已至。大变革背景下，车企乃至产业链都面临颠覆与重塑，能够快速迭代的技术和产品创新是重要抓手，也是公司业绩估值爆发的核心驱动力。建议继续深入挖掘结构性成长赛道和个股机会，业绩持续高增消化下当前估值具备吸引力。
2、细分行业看，汽车冷却系统软管市场大约90亿，根据新能源汽车行业特点，预期市场空间将扩大到180-270亿之间。
3、新能源汽车渗透率从10%+开始进入到爆发式成长期，各个细分行业龙头公司理论上业绩增幅更大。
【公司逻辑】
300547川环科技：
川环科技是一家专注于汽车胶管的生产企业，其主要产品涵盖油管、水管、制动管和空调管等9大系列、3000多个品种。
1、产品供不应求：目前公司在手订单充裕，现有场地满负荷生产仍不能满足市场增长以及对品牌客户归类生产的需求。
2、产能释放：2021年初公司根据市场预期进行扩产，投资3个亿。上述扩能项目完达产后，可形成年产约9亿元产值的能力，其中胶管总成产值2亿元，硅胶管、空调管产值3亿元，中车及制动管产值2亿元、水管产值2亿元。相当于公司业务规模扩大约150%。
3、公司估值相对于成长空间而言仍然明显低估。
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