热点讨论：

周末刷屏的大事，房产税税真的来了！国务院正式对房地产税授权了，在部分地区开展房地产税试点。时间期限为5年，谁会是第一批试点的城市？肯定是房价高，涨幅多的一二线城市了！

这几年频频传出房地产税的消息，如今靴子落地了。以前对中国老百姓来说，房子不仅是用来居住的，它更是资产财富保值增值的可靠手段，没有之一！如今随着房产税的到来，持有多套房的成本将会大幅提高。虽然不一定能降低房价，买房就能挣钱的时代结束了。

房产税势在必行，从居民资产配置的角度，风水轮流转...资本市场、财富管理或成为新蓄水池，开启黄金的十年二十年！从中美居民资产结构看，股市还有很大的潜力。

房住不炒会成为现实，未来资金会更多流入资本市场。过去10年房价涨幅大约4倍，股市原地踏步。未来10年可能反过来，出现房价原地踏步，股市涨2-4倍的情形，这应该不是奢望！

去年上海一个大妈招女婿，不看房不看车，只要求理财组合年化10%。当时大家都当笑话看，但现在才知道多么前瞻，大妈终究是大妈啊！

重磅消息解读：

重磅！碳达峰碳中和中央层面总体部署亮相

中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》24日发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，这个意见意义重大！意见指出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右；到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上；到2060年，非化石能源消费比重达到80%以上。

点评：关于碳达峰碳中和的指导意见，涉及好多内容，目标很大很震撼；这不只是一次改革，更应该叫能源革命吧！从全文总目标看，把节约能源资源放在首位，提高非化石能源占比，是目标的重中之重。

其中，风能和光伏被两次提及，排序第一和第二位，可见重视程度之高。发展氢能也提到了三次，还是挺罕见的。另外屋顶光伏行动首次写入顶层设计，加快充电网络建设写入文件、提升生态碳汇等都是亮点！但明天炒哪个呢？好像也很难说的，另外意见9月份提出来了，现在只是发布，短期可能是兑现呢。

双碳事关未来40年大计，这是比房地产税更大的事情。但一口吃不成大胖子，大家不要忘记，实现碳中和目标前，还有一个碳达峰。我们二氧化碳排放并非不再增长，化石能源也不一棒打死，替代过程会比较漫长！

碳中和，能源改革，房产税...这是一辈子只经历一次的大事。站在大国战略的高度上看，今年只是一个起点而已！炒股还是挺好的，都是历史的见证者。

储能需求爆发！宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议

1.4万亿的宁德时代周末连续发布消息，10月23日，宁德时代与国家能源集团签署战略合作协议，双方将在新能源产业发展、智慧能源建设、储能技术与标准体系建设、国际业务拓展等方面深化合作。10月22日，宁德与中国华电集团有限公司在北京签署战略合作协议！“宁王”动作频频，能否引发了A股相关概念大幅上涨，不禁让人期待。

点评：前几天，华为拿下了全球最大的储能项目，引爆了A股储能板块。但周五明显熄火了，周末宁德时代又放大招，跟国家能源集团签署合作协议！巨头们全力鏖战储能业务，说明这块空间仍非常巨大，是新能源产业链的皇冠。

还记得，国信证券预测宁德2060年的研报吗？储能营收体量1500-2000亿，对应净利润中枢为171亿。如果真能实现的话，光储能就能给宁德贡献万亿的市值。虽然这个预测，被深圳证监局出具警示函了，但储能前景可见一斑！

随着储能市场地位逐步明确，行业有望迎来发展契机，重点关注逆变器和锂电池两条主线！中国经济转型的赛道，无非就是科技的发展和新能源的支撑。目前互联网创新到了瓶颈期，能源革命才是最大的议题，这就是历史的进程。

从股价表现看，上周宁德创出历史新高、周五特斯拉创出历史新高，马斯克首富位置更稳了。新能源是史上最大的泡沫，还是最大的风口？特斯拉能否超过苹果，宁德能否赶超茅台，未来3-5年应该就有答案了。

贵州茅台：第三季度净利126.12亿元 同比增长12%

贵州茅台发布2021年第三季度报告，公司三季度实现营收746.42亿，同比增长11.05%，实现净利润372.66亿，同比增长10.17%。其中，第三季度实现营收255.55亿元，同比增长9.86%，净利润126.12亿元，同比增长12.35%。

点评：万众瞩目的茅台出业绩了，三季度净利126.12亿，同比增长12.35%，又重回两位数增速。难怪股价连续小涨，显然有点超出预期的！

不过，茅台三季度营收下滑的，为啥利润却增加了？原因是经销商减少了，直销比例增加了，赚的钱就多了。在不能提价背景下，茅台业绩要上来，未来经销商比例大概率还会减少。

茅台现在市盈率是48倍，年业绩增速10%~-15%，你们说香不香呢？其实业绩很一般，但从确定性+稀缺性看，茅台依然有投资价值！

但短期持续上涨可能性不大，三季度末茅台高达17.53万户，比去年底几乎翻倍（10.87万户）。在筹码分散的情况下，不能抱团的茅台更多的是震荡。

周末还有招商银行（同比增长21.07%），泰格医药（同比增长64.8%），海康威视（同比增长17.54%，张坤加仓3400万股，冯柳坚守2.15亿股），上海机场（净亏损5.1亿元 亏损扩大）发布三季报，整体上表现符合预期的！

财政部：1-9月证券交易印花税2302亿元 同比增长40%

财政部数据显示，1-9月累计，全国一般公共预算收入164020亿，同比增长16.3%；1-9月印花税3485亿元，同比增长34.4%。其中，证券交易印花税2302亿元，同比增长40%。

点评：今年前9个月证券印花税2302亿，同比增长了40%。今年你贡献了多少？股民地位不高，但今年给国家缴税2000多亿，人均也上千元。比很多人个税都多，这贡献真不小了。

印花税增速了40%，简单推算一下，券商佣金（经纪业务）也不会少，增速应该也差不多。目前渣男位置不高，走的还没有保险强，下周该出来表现一下了！

近期市场人气低迷，每天成交万亿都费劲，比之前少了20%-30%。很多量化资金也不玩，印花税也收的少了！监管层应该该好好想想，怎么拉动市场人气，让赚钱效应回归一下呗。

策略机会：

目前市场整体轮动上涨，比较强势的两大方向是高景气度的新能源和低位边际改善的消费。

新能源板块的新能源汽车，光伏和风电三大方向都长期看好，虽然整体估值水平不低，但是三个行业都是A股景气度最高的方向，在业绩高增长的支撑下，高估值是可以维持的，不用特别担忧，回调较多就是布局机会。

光伏板块的逻辑也没有什么变化，重点就是看好逆变器，硅料，大尺寸硅片，胶膜，光伏跟踪支架这几个主要方向。

风电领域波动相对较大，主要原因这个行业历史上是一个周期性的板块，投资者持股体验不太好，大家对这个板块印象一般，因此很多机构盈利以后可能会减仓。

不过这个板块今年成本快速下降，明年大概率能够实现平价上网，有望逐步从周期走向成长，风电板块明年的投资逻辑是比较强的。

总结一下，调整低吸为主，风光储板块会反复出现布局机会