刚跟你们说要好好学习元宇宙，结果今天就疯掉了，板块大涨近15%。中青宝、汤姆猫、数码视讯等多家20CM，中军歌尔股份尾盘也封板了！一夜之间，仿佛全世界的元宇宙都是我大A创造的，牛不牛逼。

不过大家还没吹完，晚上就来了两大利空。一汤姆猫首板就收到关注函，二是两大部委约谈腾讯、网易等游戏企业和平台！尾盘涌进去的资金，又瑟瑟发抖了。好不容易刚学懂了，难道就要歇菜了吗？

今天大盘虽然跌了，但个股依然疯狂，上涨的股票超过2700家，涨停或涨幅10%超过百家，赚钱效应真不差啊！科技股也起来了，面板反弹，消费电子反弹，5G反弹，但就是芯片和半导体不涨，真是个渣男。

不得不说，今年是题材和赛道的大年，稀土，钢铁，煤炭，有色，电力，化工，光伏，风电，锂电，汽车全都大涨过了，翻倍甚至几倍的股不少，明明牛市就在身边，但很多人为啥没赚钱呢？

重磅消息解读：

1700亿海通证券被证监会立案调查

盘后传来大消息，1700亿市值的券商龙头，海通证券被证监会立案调查！公告称，因公司在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，证监会决定对公司进行立案并调查相关情况。

点评：海通证券上半年投行业务排名前5，没想到就被立案调查。实际上，海通年初至今处罚不断，但都无伤大雅....这次如果暂停投行业务，就是暴雷了！

券商真是个渣男，涨了就容易出利空，明天看对板块影响了。实话实说，最近券商挺强势的，东方财富、东方证券、广发证券这一波都新高了，东方财富更是历史新高，但板块内部是轮动的，其它个股走的不温不火。

能否消化海通这个利空，考验了券商本轮行情的成色。另外对心中“有鬼”的券商，明天要小心砸盘！但券商中期机会不错，分化依旧是低吸机会，无需太悲观！

汤姆猫收关注函：要求说明公司业务与元宇宙概念的关联性

汤姆猫收深交所关注函，要求说明公司现有主营业务、主要产品与元宇宙概念的关联性，是否存在利用互动易回复蹭热点、炒概念，配合股东减持的情形！此外，中央宣传部、国家新闻出版署有关负责人约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，严格执行未成年人游戏时间限制。

点评：元宇宙今天刚高潮一天，晚上就来了两大利空。一是汤姆猫首板就收到关注函，这种情况在今年非常的罕见；二是两大部委约谈腾讯、网易等游戏企业和平台，对元宇宙概念也是利空消息！因为最强的元宇宙概念就是游戏，中青宝、都接近翻倍了。

说真的，元宇宙吹的再猛，现在也是炒概念，因为离人类追求的“平行虚拟世界”还差得太远。本质上是市场没啥可炒的，而游戏股和传媒股跌太久，资金趁机发动吃饭行情！其实是什么概念不重要，资金想拉+韭菜想追才是最重要的，大A总是有钱任性。

不过，虽然管理层不怎么干预市场，但对于纯题材的炒作，容忍度比较低，所以汤姆猫一板就被问询，出手确实够快的！另外因为被约谈，网易、哔哩哔哩在美股大跌，对大A游戏股也带来压力。今天尾盘被资金疯抢的元宇宙概念，明天资金会认怂吗？

从完美世界、吉比特、金马游乐、凯撒文化在互动平台蹭热点，说自己在探索和布局元宇宙，可能一棒子打不死，但追还是谨慎点吧。在大A最大的无奈就是，不博学炒不好A股，博学容易成接盘侠，真是难啊！

乘联会：8月新能源车销量达到30.4万辆 同比增长202.3%

发布数据显示，1-8月新能源乘用车批发164.3万辆，同比增长222.5%。8月新能源乘用车零售销量达到24.9万辆，同比增长167.5%，环比增12.0%。1-8月新能源车零售147.9万辆，同比增长202.1%。

点评：8月新能源车卖30万辆，同比增长200%，环比增长13%，大超市场的预期！之前由于“缺芯”，大家对8月销量预期不高，但却带来了惊喜。

还有一个消息，之前因为新冠疫情马来西亚芯片厂停产，目前已经开始重新开工，8月底已经有5家芯片厂产能恢复60-70%，估计到9月底就能恢复到7月份之前的产能，汽车芯片紧缺问题还会进一步缓解。

目前看，新能源车占整车比例超过10%，意味着开始加速替代了。在这个背景下，上游锂电、下游整车将长期受益。但今晚美股的蔚来、理想、小鹏汽车大跌，明天看应该有压力的！

策略机会：

市场整体稍有回落，依然是周期板块走势最强，光伏板块大幅回落，消费医药整体走势比较平淡；短期市场风格比较明确，周期板块呈现主升浪的态势，科技板块整体比较弱，呈现高位调整状态；消费医药反弹也比较弱，呈现底部震荡状态。

周期板块最强的几个方向依然是焦煤，铝，PVC(电石），磷化工，甜味剂，造船这几个方向！简单说就是涨价行情；

目前市场对全年新能源汽车销量的预期继续提升，销量持续超预期，从年初的200万辆的预期一路提升到280万辆，提升了接近40%，新能源汽车的强势表现确实是有基本面支撑的。新能源汽车板块依然非常看好

总结一下，整体来看，消息面不大乐观，海通证券违法受到立案调查，监管层约谈头部游戏厂商，汤姆猫收关注函，包括外围市场的弱势....今天又是传统黑周四，市场能扛住么？