热点讨论：

周末一堆利空，大A却放量大涨，三大指数狂飙2%，幸福来的太突然！科技渣男在“你算老几”中迷失，但三傻却王者归来，价投者扬眉吐气的一天。

三一仓位也不高，有点五味杂陈。昨天就说了，当市场对茅台一片冷嘲热讽，白酒就要反击，这也是大A的尿性，总跟情绪反着来！

一根阳线改变信仰，今晚很多人问，大白马超跌反弹有没有持续性，市场风格要转换了吗？想让资金从芯片、新能源主赛道，切换到大消费、权重白马，短期难度是很大的，至少还需要一段时间观察。

但有一点，部分恐高的资金，会趁机布局低估的赛道，可以关注超跌反弹方向。明天重点盯茅台就行了，只要它继续上涨，白马股就还能嗨，你大爷还是你大爷啊！

总之，市场大超预期了，大家都赚钱了吧？朋友总结，赚钱的，都是前两天亏钱的；亏钱的，都是前两天赚钱的，谁也别笑话谁，淡定吧！

重磅消息解读：

新华热评：补链强链刻不容缓

新华社发文称，日前召开的中央政治局会议要求，要强化科技创新和产业链供应链韧性，并提出开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题。当前，国际形势错综复杂，新一轮科技革命和产业变革风起云涌，竞争更趋激烈！尽管我国已拥有全球最完整的制造体系，但仍存在部分核心环节和关键技术受制于人等问题，补链强链刻不容缓。聚焦补链强链，中央已围绕重点任务多次作出明确部署，此次再次提出具体要求。

点评：今天科技渣男多数回调，一句“你算老几”引发的血案。不过跌的是全志科技、斯达半导、北京君正、北方华创等高位票。撕逼只是表面原因，本质还是涨太多了，哪有只涨不跌的股票，洗洗更健康吧！

关键时刻新华社出来指方向，渣男要逆袭么？实际上，周末备受争议的光刻胶，就是我们补链强链重要一环，但现在被日本厂商垄断市场，连韩国、台积电都搞不定。中芯杨晓松说“国内光刻胶厂商没一个敢来见我”，他说的也有道理，我们现在差距还很大。

但他那种高高在上的傲娇态度，一句话就否定所有国内厂商，确实挺让人尴尬的。希望中芯多向华为学习，华为19年开始去美化，但P50基本都是国产供应商，这才有了国产替代大潮。中芯作为龙头老大，多积极扶持国内厂商，这是责任也是义务，否则我们永远都会被卡脖子。

对A股来说，硬科技+高端制造是国家大力支持的方向，这两大领域还大有空间。在未来的大国博弈中，中国想在国际上有立足之地，必须举全国之力推进制造业、硬科技、实体经济、新能源这些夯实的行业。而大A的尿性，炒股跟党走，跟着红旗指引的方向有肉吃！

北方华创：二股东拟减持不超过1%股份 套现约20亿元

北方华创公告称，持股10.45%的股东北京电子控股有限责任公司拟减持不超过1%。若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将进行相应调整！如通过大宗交易方式进行减持的，受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份。

点评：北方华创实控人开始减持了，去年净利润5个亿，市值炒到2000亿。而减持1%就套现20亿，你是股东会怎么选？北方华创从3月份的133元，一路涨到7月底的432元，确实涨幅巨大，这个位置不卖才是傻子。但韭菜的信仰，只要站在风口上，就把大股东给洗走了，就这么简单粗暴！

科技股渣的根本原因，一是业绩经不起考验，二是涨多了就有股东减持。其中大基金减持杀伤力第一，龙头减持杀伤力第二。半导体被“你算老几”带崩，明天不会被减持给崩盘了吧？不过科技人气还在，明天板块下跌是低吸机会，不用怕。

目前半导体芯片的主升还没走完，但不要去追高位标，尽量做中位补涨；5G通讯和偏科技的高端制造，是补涨的重要方向！对于科技股，懂太多赚不到钱，情绪才是最重要的。但某些分支炒到极致后，如果题材故事讲不下去了，也可能会一地鸡毛。

三一重工：五年100亿美元目标是努力方向 不代表公司的业绩承诺

三一重工公告称，此前公司副董事长、总裁向文波先生接受媒体采访，向文波先生谈及三一集团（含三一重工）在海外市场的拓展蓝图时，三一集团海外市场营业额要在5年内实现100亿美元！由于海外市场存在诸多不确定性，五年100亿美元的目标是三一集团努力的方向，不代表公司的业绩承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

点评：三一重工今天的涨停，属于铁树开花了。想不到晚上就降温了，公司总裁说海外要5年内实现100亿美元，是公司的目标不代表业绩承诺！这个饼是画的有点大，在中国目前面临的环境下，这个出海成绩确实有难度的。

三一应该能做到，只是一旦业绩承诺，万一被打脸就不好了，谨慎点是好事情。这几年是三一出海的好时机，因为疫情后的全球基建，需求还是很旺盛！

策略机会：

市场整体比较强势，风格再度发生比较明显的切换，消费医药板块整体触底回升，科技板块出现了明显的调整，特别是半导体板块，跌幅较大，注意仓位控制。

近期行情总结一下几点：

1、消费属于反弹行情，科技依然是主线行情!（高端制造为首的科技）

2、消费短期主要看好受益疫情的调味品方向，科技短期主要看好军工和国产软件方向

3、周期依然比较看好铜，钢铁煤炭受国内政策影响太大，短期走势可能不太好（紫金矿业）

总结一下，八月开门红，市场达到1.5万亿之上，徘徊之后积极布局，参与进来！