热点讨论：

百米飞人决赛，苏炳添起跑慢了，但仍然跑进了10秒大关，是全世界跑的第六快的人！而在半决赛中，苏炳添跑出了9秒83的好成绩，真是大写的牛，直接提升了整个种族的速度上限。

说实话，苏炳添站在决赛场就是胜利，他就已经赢了，这就是中国速度，黄种人的骄傲。这届奥运最大的感受是，我们已经不再唯金牌论，中国队也变得自信了！即使女排小组赛就淘汰，乒乓混双拿的是银牌，大家也都是鼓掌的！

我们现在金牌榜排第一，但身边的人几乎没讨论的，打开电视，或者媒体的报道，也没有太多的沾沾自喜。夺冠了当然开心，银牌铜牌也很好，不拿牌拼搏过也够了，这就是我们对奥运的态度！

最欣喜的是，我们新一代的00后运动员，真的非常自信，一点都不怯场，普遍都是大心脏，颜值还非常高。像张雨霏、肖嘉芮萱都是美人胚子，孙颖莎、杨倩也很有个性；男队的200米混合泳冠军汪顺，不但是大帅哥还霸气十足。

归根结底，是国人自信了，不需要只通过金牌来证明自己，这种舆论环境下，运动员反而能发挥出更好的是水平。在这方面，A股还需继续进步，等有一天不盯着美股，不看北向资金，自己走自己的牛市，这才叫股市自信！

重磅消息解读：

重磅！证监会回应美国证券交易委员会声明

针对美国7月30日增加中国企业赴美上市的信息披露要求的声明，证监会新闻发言人8月1日回应称，两国监管部门应当继续秉持相互尊重、合作共赢的精神，就中概股监管问题加强沟通，找到妥善解决的办法，为市场营造良好的政策预期和制度环境。

点评：周末最大的事情，是证监会回应美国证监会的声明，这个非常的重要。由于滴滴事件和校外培训“双降”政策，中概股近期非常惨，市值蒸发几万亿人民币，让美国投资者非常不满，市场甚至传言，再买中概股就是白痴！

在这种情况下，传出美国暂停中企赴美IPO申请，不过后来否认了，但美方对提出了苛刻的信披要求，理由是中国非市场性的因素影响太大，导致投资人无法预判风险！从美国的角度，这个要求或许是合理的，不一定是政治行为。

但从中国的角度，对滴滴展开调查，出台校外培训“双降”政策，也是很正常的操作！不过，今天证监会加班表态，会就中概股监管问题加强两国沟通，进一步提高政策的透明度和可预期性。说明后面不再希望发生类似滴滴这种事，双方会提前沟通，做好预期的管理。

同时，证监会强调A股市场继续改革开放，这点是很关键的；现在老外对中概股信心受挫，我们必须给一些定心丸！如果赴美上市这条路堵了，一对吸收外资不利；二会增加港股和A股的融资压力，三会波及到海外风投投资中国，对我们弊大于利。美中脫不脱钩，最后的二道防火墙就赴美上市和美企投华。

政治局会议：支持新能源汽车加快发展 有序做好碳中和工作等

据新华社消息，中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。相对430会议，730多了一些新的提法，比如，新能源汽车，物流，纠正运动式“减碳”，但也要遏制“两高”项目盲目发展，加强企业境外上市监管。另外，430会议提到的学区房这次没有提，但会议仍强调“房住不炒”并重申发展租赁住房。

点评：超重磅会议来了，730政治局会议内容发布。先普及一下，每年4、7、10、12月都会召开季度政治局会议，其中7月下旬年中这次，重要性仅次于为次年定调的12月会议！而这次所做的基调，一般会持续到当年底，所以非常的重要，炒股的人要多看几遍。

这次重点提到的几方面：

第一，做好宏观政策跨周期调节。之前是“逆周期调节”，这次却强调“跨周期调节”，这意味着什么？一句话，货币政策顺势而为，该松就要松，不会刻意收紧....这就叫跨周期调节。原因是下半年经济压力比较大，需要预防性托底，防患于未然！

第二，重申“房住不炒”，并未提学区房，但重申发展租赁住房。实际上，近期不管是武汉按“房票”买房，还是银川惠州等5个城市被约谈，或深圳学位房调控政策正在被研究...都说明中央调控房价的决心，拿地产股的还得过苦日子，炒房的事就别干了。

第三，要落实三孩生育政策，完善生育、养育、教育等政策配套。鼓励生育是长期目标，接下来会不断有政策出来，像攀枝花的生育补贴等，很可能会全国大范围推广。另外房价、教育、医疗几座大山，也会慢慢搬走的。

第四，完善企业境外上市监管制度。这是唯一提及资本市场的，但跟A股关系不大，主要是中概股，互联网独角兽公司。这些公司不去美国只能去港股，在A股也很难上的！

说完大的政策，再说几个对板块有影响的，1、支持新能源汽车加快发展，2、加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系，3、“纠正运动式减碳，先立后破”，坚决遏制“两高”项目盲目发展；4、加快解决卡脖子难题，发展专精特新中小企业。

对题材的影响就是：利好新能源汽车，利好电商及物流概念，利好芯片半导体等国产替代概念，碳中和题材可能要承压了，因为要纠正和遏制，虽然最终目的是碳达峰，但现在要防止一窝蜂！

分析师"怒怼"中芯国际技术大拿：你算老几？

近日，在一个半导体行业500人的微信群内，全球缺芯持续之下，行业正在就国内半导体领域紧缺的“光刻胶”耗材国产化进行交流，但是对于光刻胶以及中芯国际看法上，方正证券首席电子分析师陈杭，与中芯国际光刻胶负责人杨晓松产生观点分歧，由此，他怒怼杨晓松“你算老几”，一时令行业诧异不已。

点评：科技渣男的火爆行情，让分析师都有点飘了。先是某卖方电子首席，公开点名批评重仓白酒的张坤，叫他多反思反省；接着在某个半导体行业群里，有分析师开怼中芯国际光刻胶负责人“你算老几”，直言对方不懂行业！

卖方敢对买方这样的金主爸爸，还是头部的顶流基金经理，如此指手画脚，在A股真的不多见。只能说，当下科技渣男这么强，让很多人浮躁了；而白酒板块这么弱，张坤们回击底气也不足，风水轮流转吧。

不过，分析师狂怼中芯国际光刻胶负责人，就有点目中无人了，好歹人家是专业的。但杨晓松（中芯那位）开口就说国产Arf光刻胶不好用，一句话就否定所有国内厂商，局面也挺让人尴尬的！要知道，整个A股有40多家光刻胶概念公司，市值达到5654多亿。但根据中芯研究员的说法，”这些所谓光刻胶公司没一家可看的“，跟日本成熟产品差距很大的。

A股把光刻胶当“救世主”，炒的不亦乐乎，但专业人士说鄙视国产光刻胶。难怪分析师急了，因为股价涨这么好，自我感觉越来越好了，自主可控近在眼前了。现在“皇帝的新衣”要拆穿，会不会把光刻胶给带崩？拭目以待了。

这就好比：一群人在玩击鼓传花，正在嗨劲上，一个人站出来，让大家冷静一下。手上有花的那个人很慌，于是大叫道，你算老几？老子的花还在手上呢！

策略机会：

从技术面看，当前沪指面临较强支撑，下周不排除有继续磨底，但下跌空间并不大！不过，几大热门赛道储能、半导体、光伏都有利空的扰动，短期面临多空激烈PK，可能波动会比较大， 要注意坐稳了。

本周开始，市场有可能进入高低切换，低位补涨板块风险更小，比如5G通信、电子、军工等，还有外资抄底的超跌白马。当然，热门的锂电池，有色和稀土半导体等还会活跃，但板块内部要开始分化了！

总结一下，今日是8月第一个交易日，希望能开个好头，开个开门红，积极参与八月上旬的机会。