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周末鸿星尔克，贵人鸟太火了！妹子说，她今天去相亲，对方穿了一双鸿星尔克的鞋，身上是贵人鸟，头上戴着安踏帽，顿时觉得人品还行，约会地点在附近的蜜雪冰城，开始对他有兴趣；晚餐相约一起吃双汇火腿肠+汇源果汁，觉得人特靠谱踏实，都有想嫁的冲动了。

虽然这只是段子，但河南一场大暴雨，让我们看到了国货的自信回归潮。鸿星尔克、贵人鸟、奇瑞、汇源....这些多少人曾经看轻的国产品牌，即便他们处境艰难，甚至濒临破产，但居然义无反顾捐出4000万，5000万， 这种真心感动了国人。

所以，震撼的一幕幕出现了，几百万上千万网友乌泱泱地冲进了鸿星尔克的直播间，“搜刮”起了鸿星尔克的所有商品。把直播间主播都吓哭了，不停地劝：“请大家理性消费，不喜欢千万不要买”，但网友的回应是，就要野性消费，压根不听劝，还是不停下单，真是太任性了！

从野性消费，到叫你老板不要多管闲事……这一波操作，体现了草根的威力，也是一种民心所向！点滴之恩，当涌泉相报，深刻在我们民族的骨子里。困难时刻，谁和我们站在一起，人民自然也不会亏待他的。

这个事情太火爆，让国潮概念股再上风口，贵人鸟的股票，已经排名东财人气榜第一，能拉几个涨停板？太平鸟、美邦服饰、海澜之家、森马服饰、锦鸿集团等会不会借机炒作。另外，可以考虑特批让鸿星尔克来A股上市，股民也想抢他们家的股票，做最忠实的韭菜。

现在耐克阿迪打折挺狠，有些新款鞋只要200多，300多，很多人觉得特别香了。这个也无需苛责，不用去道德绑架，每个人都选择自由！

但我们为什么要支持国货？因为你买国货的每一分钱，他们都会国家有难时用在自己国家，人民的身上。但你买的耐克、阿迪，苹果，LV....他们赚的钱只会拿回他们国家去，这就是最直白的理由！

重磅消息解读：

万亿级大消息！中办国办“双减”政策落地

近日，中办国办印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，靴子落地了。校外培训机构不得占用国家法定节假日、休息日及寒暑假期组织学科类培训；学科类培训机构一律不得上市融资，严禁资本化运作，外资不可以控股，参股学科类培训机构，已违规的要进行清理整治。

点评：这份“双减”文件杀伤力极大，就差把“不能赚钱”刻在文件开头了。要知道，节假日、休息日及寒暑假不让学科类培训，培训机构80%收入没了；中办国办严厉禁止学科类培训机构上市，资本化运作，以后谁还敢投资和烧钱？

这两大杀手锏出台，对大多数校外培训机构是毁灭性打击，可以说彻底凉了！一个万亿市值的产业，数百万人的就业，三个月就灰飞烟灭，这太不可思议了。但这就是上面的决心，国家机器一旦开动，就会爆发惊人的力量。

这次整治教育培训行业只是开始，压在老百姓头上几座大山，要一个个的搬走。现在教育培训直接被拉出去斩了，互联网半条命没了，房地产一直被打压，医疗制度也在深化改革....只要国家下决心要做的事，就没有做不成的！

任何行业和风口在时代洪流面前，都只是螳臂挡车了。从股市的角度，炒股必须跟着政策走，现在只有实体高端制造、硬科技、大消费才是政治正确；房地产，医药医美，银行保险等吸血行业，要小心被继续锤。

之前很多人说，生育率一旦开始往下掉，就挽回不来了，但如果情况发生变化呢？比如多生可以减免个税，一线城市可以给车牌指标，给公租房保障房甚至奖励钱呢。只有解决了年轻人的后顾之忧，尽可能的实现社会公平，大家自然就愿意生孩子了。

国内学科类上市公司有24家，在经历腰斩之后再腰斩，总市值还有超过1500亿。其中A股的学大教育、勤上股份、华媒控股、昂立教育、科德教育发公告回应影响都不小，周一估计要被重锤了。另外中概股暴跌，必然拖累港股大跌，对A股茅指数也带来压力！

外汇局：A股市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比都是偏低的

国家外汇局副局长王春英在国新办发布会上表示，目前，中国股票市盈率与发达市场以及大多数新兴经济体相比，都是偏低的，所以投资价值还是比较高的。债券也有比较好的投资回报，比如十年期国债收益率稳定在3%左右，显著高于实施零利率甚至负利率国家的债券！同时，中国的主权信用风险较低，人民币币值也是稳定的。

点评：外汇局副局长罕见谈到A股，说市盈率全球的偏低，挺出乎意料的！这是想表达什么呢？一是吸引外资到中国市场来，二是股市应该涨，现在太便宜了。村里不方便说的话，让外汇局出来发声，绝对是利好消息了。

当然，A股只是结构性便宜，估值低的是银行地产保险中字头，半导体新能源科技都已经上天了，赛道股估值比2015年还夸张！目前主板市盈率14.6倍，深指数32倍，但创指数62倍，科创板高达198倍，堪称市梦率了。

其实拿A股跟国外市盈率对比，没有太大的意义，因为国情不一样。看好股市的原因，不是它估值便宜，而是它承担了历史性的使命，那就是再造一个新蓄水池，取代楼市承接超发的货币，支持中国经济的转型！

外汇局上一次说股市，还是在去年4月份。通过这张图可以看出，大A没有立刻就涨，但趋势是整体向上的，这一次呢？如果历史可以重演，接下来行情不会差，大家格局放大点，慢牛依然还在路上。

两部委：到2025年实现新型储能30GW装机量 十年实现全面市场化

7月23日，国家发改委、国家能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》。《指导意见》提出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变；新型储能技术创新能力显著提高，装机规模达

点评：万亿市场的储能政策落地，2025年装机要3000万千瓦以上，相当于是5年8倍的增长空间。要达到这个增长目标，预计后续还将有更多政策出台，又给行业火上浇油了。

储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器（PCS）、系统集成、能量管理系统（EMS）以及工程总承包（EPC）。重点看储能变流器、系统集成、能量控制系统，这三个分支增量空间最大，目前属于蓝海市场！

个股来看，储能变流器关注阳光电源、锦浪科技、固德威等，能量管理系统关注派能科技、科士达、上能电气等，系统集成关注永福股份、特变电工等。另外，还有比亚迪、格力美、国轩高科、鹏辉能源、亿纬锂能等。

策略机会：

本月三大明确方向解析：

（1）军工的产业链是这样的：上游的原材料——零部件制造——制造产业核心——机载系统——发动机——整机总装

上游的原材料：宝钛股份、抚顺特钢、光启技术、中简科技

(2)券商---重点是什么？是财富管理。 而市场近期最强的券商，我们来看看他们背后的逻辑，市场最强的券商东方财富：天天基金网，财富管理行业的NO.1；本波趋势中军东方证券：公司排名券商资产管理第一位，参股富添惠基金，利润贡献度达到33%。上一波的龙头兴业证券：控股公募基金。

（3）新能源+储能

储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器（PCS）、系统集成、能量管理系统（EMS）以及工程总承包（EPC）。（关联个股在上文）

总结一下，当下市场机会和风险并存，仓位控制控制得当，完全足以应付市场变化，积极布局为主。