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今天大A又是疯狂的一天，但却高兴不起来！最新的消息，郑州暴雨致25人死亡7人失联，向不幸遇难的人默哀。

千年一遇的大暴雨被我们遇到了，人类在大自然面前，始终是渺小的。多难兴邦，惟愿山河无恙、人民安康....致敬那些勇敢的逆行者，请一定平安回家！

我们这个国家，历来有“一方有难，八方支援”的精神，这种团结互助早已刻在我们的骨子里，流淌在我们的血液里...正是这些精神的传承和发扬，才使得我们中华民族生生不息。

今年全球极端天气频繁，“百年不遇、千年一遇”时不时出现，这给我们敲响了警钟。不仅是河南，其他地区也引起重视，各地拿出应对极端灾害天气的应急预案，望天佑中华！

重磅消息解读：

上海：“十四五”集成电路年均增速达到20% 2025年新能源车产值3500亿

上海印发《战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》的通知，规划提出到2025年，战略性新兴产业增加值占全市生产总值比重达到20%以上，增加值超过1万亿，具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。同时，到2025年，上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。

点评：今天半导体、锂电、光伏三大赛道板块，又集体高潮了。但这还没完，今晚半导体和锂电池出利好了，上海印发“十四五”战略性新兴产业规划：

到2025年，一、战略性新兴产业比重达到20%以上，形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地；二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元，纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。

对错失互联网的上海来说，在硬科技实现突围，建设成“东方芯港“，在新能源车弯道超车，已经没有退路了。上海本地的半导体股票，关注韦尔股份、上海贝岭、至存科技、富瀚微；新能源汽车关注璞泰来、柘中股份、上汽集团等！

看好科技渣男，短期催化剂是缺芯，中长期的逻辑是国产替代。根据国家的目标，2025年要达到70%，现在国产率还不到10%！这意味未来5年还有10倍的空间，想象空间很大的，关键是能不能达成目标。

科技股过去两年很渣，是因为之前涨太多，加上华为被制裁，导致机构大幅的撤离。但二季报机构都偷偷杀回来了，董承非的兴全趋势，第一大仓位三安光电，紫光国微也挤进了前十。蔡经理就不用说了，依然几乎满仓干半导体，但圣邦股份成为第一大重仓股，难怪股价飞天了！

现在科技龙头是北方华创，被舆论各种吹。甚至有人喊出，它已经接替宁德时代，成长中国A股科技第一新龙头！市值2000亿起步，3000亿不算贵，把大家说的一愣一愣的。从龙虎榜看，今天各种游资扎堆炒，明天估计还有溢价。

二季度公募基金重仓股出炉 宁德时代升到第二大重仓股

数据显示，二季度公募前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。其中，茅台稳居公募第一大重仓股，公募持有总市值1800亿；宁德时代公募持有高达1420亿，晋升为公募基金第二大重仓股。

点评：二季度公募持仓股出炉，茅台虽然还是第一，但第二的宁德时代来势汹汹，已经在快速追赶了。五粮液第三、泸州老窖第十一、洋河股份第十七，机构还是喜欢喝酒的！

但传统的低估值蓝筹，很多都被基金抛弃了。中国平安排在20名，直接下降了11位。三一重工跌到64，下滑了43名；万科A排在了59，下滑了36名。还有格力、保利地产等，多年来始终被机构重仓，但现在都甩在了50名开外。

时代真的变了，谁能想到，万亿平安机构持股的市值，竟然比不上2800亿的韦尔股份，跟1500亿的卓胜微持平。而这次前50名，新能源占十几家，科技股占了5-6家，基本上已经半壁江山了。

中国平安接河南暴雨报案逾2万笔 预估赔付总额超6亿元

从中国平安获悉，截至7月21日12时，平安产险共接到河南特大暴雨灾情相关报案20697笔，其中车险报案数量20471笔，财产险报案数量193笔，当地分公司已启动特案预赔机制，预估赔付总额超6亿元。

点评：这次郑州的大暴雨，平安已经火速赔偿超6亿，对年赚近1400亿并没多少影响。但平安摊上各种事儿，股价跌跌不休的，让很多持股的如坐针毡。但其实这不是坏事，水灾无情保险有爱，通过这次灾害，反而会刺激更多人购买保险，以防万一！

平安股价的萎靡，根本原因是房地产不行了。它是华夏幸福，碧桂园的第二大股东，马明哲被称为孙宏斌背后的男人！可以说，平安才是隐形的房地产巨头，但现在地产商这幅德性， 难怪会跌成这个屎样子。

策略机会：

创业板大涨近3%，两市迎百股涨停，成交量飙到1.2万亿！半导体、锂电、光伏、军工四大赛道板块，赚钱效应爆棚，抢钱都没这么快。

主板负责慢，创业板负责牛，这就是大A的慢牛行情。市场更倾向于20cm，彰显注册制牛市行情，投资方向也需要跟随主流资金布局！

总结一下，周四市场的看点，创业板点位可能彻底超过主板。不过主板也可能反击，毕竟丢脸丢到姥姥家去了，不应该羞愧么。