昨天韭菜又见世面了，创业板一度冲上3560点，超过沪指。虽然只是短短一瞬间，但这是十一年来的首次！那句话怎么说，A股一小步，人类的一大步。

今年以来，创业板涨幅高达19.17%，沪指涨幅只有2.62%，可以说直接碾压了！上证负责慢，创业板负责牛，这才叫慢牛....懂的人自然懂。

不过大A有个魔咒，以往创业板每次逼近主板，都会跌的很惨！就像你两个暧昧的男女，谁先动心谁就输了。对主板来说，被超过脸上挂不住，接下来应该护盘几天了。

目前看，上证估值仅为14.31倍，创业板高达63.63倍，两者是4.5倍的差距，到底谁傻呢？

现在价投的都在呼吁“沪士长”，但散户只想“深发展”。毕竟锂电，医药，科技等赛道股都在创业板，20cm也在创业板，谁还去玩主板啊！

重磅消息解读：

定了！碳交易市场将于7月16日开市

据悉，多位业内人士对记者确认，本周五上午，全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易！全国碳市场曾定于6月25日开市，但临近开市之前被主管部门叫停，具体原因不明。推迟三周后，终于要启动上线交易了。

点评：千呼万唤始出来，碳交易市场要开市了，时间就在本周五。未来国内会有个新职业，碳交易管理员，不知道要不要考证呢？其实这个消息不意外，碳交易概念大涨，板块13家公司涨停潮，很多已经提前炒了。

所以，明天是见光死，还是直接开启二波行情？以大A的尿性，估计还会嗨一下。现在市场正好缺乏热点，锂电池炒太高，科技渣男开始退潮，碳交易概念有百只股票，正好能容纳大资金来折腾，完美的切换啊！

至于热门标的，还是长源电力、华银电力、福建金森、闽东电力这些，今天很多已经板了，看明天谁能连板。另外持有碳交易所股份的公司，比如国检集团、金融街、深圳能源、国网英大等，这些直接受益的！

京东方A：预计上半年净利同比增超10倍

京东方A晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利125.00亿-127.00亿，上年同期利润约为11.36亿元，业绩增幅高达1001%-1018%。主要受益需求持续旺盛和驱动IC等原材料紧缺造成供给持续紧张，行业呈现供不应求的局面，IT、TV等各类产品价格均有不同程度的上涨。

点评：京东方A业绩炸裂，上半年就大赚125亿，是去年全年的2.5倍。Q1净利润52亿，Q2环比大增40%以上，动态市盈率不到9倍！如此靓丽的业绩，你们说，明天会该不该涨停呢？

说起来，京东方这个业绩，在科技股中可以排第一，比新能源龙头宁德时代，隆基股份还高。但京东方总市值2227亿，还不到隆基的一半，只有宁德的六分之一，大资金要高低切换的话，面板“双熊”绝对是首选！

但只看业绩炒股，在大A会输掉裤衩。京东方A股东数高达133万，堪称散户集中营；另外只要股价涨一波，公司就会出来圈钱，股东就会出来减持...！这就是它股价涨不动的原因，一是需要天量资金来拉，二是大家都在里面投机，包括机构和外资也一样，只要涨多了就会跑。

京东方A现在股价不高，配合这个业绩，应该会炒个一两天，但不要期待过高。K线已经偷偷7连阳，虽然总涨幅不多，但已经进来有不少潜伏盘，明天高开可能直接就砸了。

重要表态！坚持不搞大水漫灌 做好跨周期调节

7月12日，在经济形势专家和企业家座谈会上，重要讲话指出，保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞“大水漫灌”，近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业，帮助缓解融资难题！

国内外环境依然错综复杂，不确定不稳定因素较多，特别是大宗商品价格大幅上涨抬升企业成本。我们要立足当前，着眼长远，做好跨周期调节，应对好可能发生的周期性风险。

点评：全面降准没两天，从央行到中央级别座谈会，都在强调不搞“大水漫灌”；这一表态意思很明显，就是让市场对于货币政策不要太过乐观！

为啥要降准呢？已经说的很明白，只为支持中小微企业，应对的是大宗商品价格上涨。这次还强调可能发生“周期性风险”，可见大宗商品疯狂的涨价，对我们制造业的挤压效应多大。

但由于大宗商品的定价权，在海外在美国人手里，美联储迟迟不收紧货币，我们收紧也没有用。好消息是美国6月CPI同比增长5.4%，大超预期，美国人应该不敢再随意放水，不然物价受不了！

对股市来说，降准的鸡血差不多打完了，短期影响不会太大的。接下来要观察央妈的动作，本周四有4000亿MLF到期，如果续作个几千亿，那偏宽松了；如果只续作几百亿MLF，那降准大部分用来对冲MLF，对大A带来一定冲击。

策略机会：

最近大盘虽然很强势，但已经出现一些疲态。科技渣男退潮了，锂电池虽然被拉回来了，但狼来了总有一次会成真，近期要谨慎些！

高景气的锂电池、光伏，半导体这几大板块，每天成交大几千亿，里面的活跃资金出来的话，可能去攻击大消费，券商，白酒，军工这些板块，关注高低切换。

热度再提升的题材是碳中和！相关的分支领域如：电力（龙头是华银电力和长源电力），碳汇林（福建金森），碳检测（国检集团），碳资管等都没有充分炒作，未来随着市场的受益，资金会再度炒作到这些分支。

总结一下，当下参与高景气行业+市场热度较高的票品种，那么就是牛市行情....