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幸福来的太突然，市场逼空大涨，反包了前日的跌幅。这一天股灾、一天牛市，把韭菜玩的团团转，真是考验心脏啊，开盘被吓跑的，又割在地板上。

赛道股卷土重来了，锂电池、光伏、医药、半导体四大猛男，才杀一天就深V回来，令人目瞪口呆。“锂茅”宁德时大涨5.29%，总市值达到1.26万亿，已经飙到A股第四，赶超茅台不是梦啊！

昨天三傻护盘，很多人想着市场风格转换，今天就被狠狠打脸了！今晚国常会说要“降准”，又利好低位的银行地产，明天要风水轮流转吗？其实真不是三傻不努力，是猛男确实太强了，真的是打不过。

今天指数涨的很嗨，创业板大涨3.5%，但个股表现太分裂，你买对了赛道，就是牛市；买错了赛道，就是熊市！市场中位数涨幅只有0.15%，所以你今天没赚钱，其实并非自己差劲，是市场太变态了。

当然，大A确实有进步的。以前查配资，基本就是大跌，今天至少低开高走，韧性还是很强的。现在大家的钱没地方去，都跑来A股了，只要一出现大跌，下面就有一堆等着接盘的，所以真不用慌啊！

重磅消息解读：

国常会：适时运用降准等货币政策工具

总理主持召开国务院常务会议，会议决定，针对大宗商品价格上涨对企业生产经营的影响，要在坚持不搞大水漫灌基础上，保持货币政策稳定性、增强有效性，适时运用降准等货币政策工具，进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持，促进综合融资成本稳中有降。

点评：今晚又来利好了，国常会提到要适时“降准”，这个消息振奋人心！从历史规律来看，每次国务院提出来，离降准就不远了，一般也就3-4天。这次提降准超出预期，之前还在担心收紧货币呢，幸福来的太突然啊。

这次提到大宗价格上涨的背景，但还是要降准，挺让人困惑的，背后含义自己悟去吧！对大A来说，有了预期就是利好，市场就能给你表演。从板块的角度，首先利好银行地产，其次是周期股，但估计最后发现，还是利好新能源+半导体，利好宁德时代...就像之前利好茅台一样！

这个消息出来，A50一度爆拉0.5%，但现在冲高回落了。今天市场涨这么猛，查配资都不怕，大资金可能提前知道消息！明天有好戏看了，到底继续逼空，还是冲高回落骗炮？爱股君认为，今天市涨的诡异，仍需要多一分谨慎。

中远海控：预计上半年净利润370.93亿 同比增长3162%

中远海控公告称，预计上半年实现净利润370.93亿，上年同期净利润约11.37亿；报告期内，集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，与上一年度下半年相比增长92.44%。

点评：周期之王业绩炸裂，一季度赚了155个亿，二季度216个亿，环比增长近40%。简单算一下，等于是日赚2亿，中远海控这哪是海运，完全就是海盗；疫情下的大航海时代，抢银行都没他赚钱快！

相比去年同期，中远净利润涨了近32倍，股价从3.14元到今天33.4，累计也快达10倍了！那么明天是利好兑现？还是一字板继续嗨呢？

从航运景气度看，下半年应该比上半年还更好，之前中信预测全年净利润750亿，目标价是38元，看来还有一定空间啊，港口运输板块也可以关注。

但周期股大家都懂，中远海控前身是中国远洋，最高涨到过70元，最低跌倒过3元多！作为周期之王，一年能赚10年的钱，一年也能亏掉10年赚的，问题是盈利持续性如何保证？但现在还能继续嗨，拿着的可以继续拿，但不建议去追了。毕竟几乎没调整过，不排除面临兑现的风险！

中芯国际：目前IC芯片制造供不应求 Q1产能利用率高达98.7%

中芯国际在互动平台表示，目前集成电路芯片制造供不应求。公司2021年一季度整体产能利用率达到98.7%。根据公司今年的CAPEX支出计划，拟扩建1万片12英寸和4.5万片8英寸晶圆的产能，以满足更多的客户需求。

点评：半导体这波大行情，中芯国际并没有多少存在感，股价也几乎没涨，堪称最惨的龙头了。但也没办法，中芯估值一直不低（市盈率110倍），另外在科创板上市，韭菜不好割啊！而机构宁愿去港股买，外加被老美制裁的不确定性，自然就受到冷落了！

实际上，渣男炒的更多是中小盘，士兰微，富满电子、全志科技、明微电子这些妖股，都是几百亿的市值。千亿以上只有北方华创、紫光国微走出来了，三安光电，闻泰科技，韦尔股份，卓胜微涨幅并不算多。

近期半导体这么猛，是游资+机构共同起舞，中小盘股业绩弹性高，被游资狂怼，估计还会强者恒强。高位的半导体芯片龙头，现在普遍出现了滞涨，要注意回落风险了，多关注高低切换吧！

但整体来看，芯片缺货涨价潮，还远远没到头，业内预计可能会持续到2023年，这几年是国产芯片几十年一遇的黄金时间。可以去挖掘细分领域，半导体设备，材料、制造、封测等还没涨起来的。

策略机会：

双创方向已经成为整个市场的绝对灵魂，这一点不会轻易改变，投资者当然要在这个领域继续挖掘，笃定的坚持下去一定有收获。

当前市场更多是关注中报超预期的板块，而从已发布业绩预告的企业来看，电子板块整体业绩偏优，行业景气度较高。建议关注当前处于相对低位，具备估值优势的行业，例如碳中和，新能源，光伏。

操作上保持理性，不要随意被诱多，注意手中个股甄别，保持好波段节奏，不以涨喜，不以跌悲。

总结一下，除了国常会的利好，没有其它大的事情。但这种平静可能是新一轮震荡的开始，大家都坐稳了，别被甩下了车！