热点讨论：

昨天大盘低开高走， 难得上演一次深V，但市场没有太多的激情！主要是轮动太快的，身体跟不上市场灵魂；很多人一追涨，就直接两边挨打了。

说真的，这周还是赚了点，但就是不尽兴，好比中年人的婚姻，激情总是短暂的，平淡（震荡）才是持久的。这跟会所嫩模相比，自然索然无味了！

这周热点切换多快？周一周期股大涨，周二科技股接棒，周三四大傻逆袭，周四军工开始暴动。而白酒股疯癫了一周，不是暴涨就是暴跌，简直喝醉了。

昨天外交部记者会，有记者问：美国、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国就香港问题发表联合声明，重申对中国采用新规则取消香港民选议员资格的严重关切，中方对此有何评论？发言人赵立坚表示，不管他们长五只眼，还是十只眼，只要胆敢损害中国利益，小心他们眼睛被戳瞎。

这个回应很霸气，这也是我们对香港的立场，不允许任何挑衅，这个消息利好军工股。最近外围多事之秋，除了五眼联盟外，加拿大还想单独捅刀子，扬言对我们强硬，还30天内禁用华为5G技术，这货不敲打一下不行啊！

昨天军工股一骑绝尘，跟地缘摩擦的紧张局势，有一定的关系。大A的市场情绪，对挑事向来不怂的，先炒了再说！另外券商也吹捧军工，说11月订单量超预期，业绩会大幅的释放，并且进入到3年爆发增长期。

不过，目前的市场+外部环境，并不支持军工股连续爆发，不建议今天追了。所谓业绩订单，其实四季度不是高峰，明年一季度才是，所以不用太当真了。

昨天涨的最猛的是军工板块，最近很多券商都在推军工板块，主要逻辑是国家“十四五计划”对军队现代化建设更加重视，军工订单有望出现爆发式增长。

“十三五”期间，我国主要小批量研发和生产一批高精尖装备，包括歼16，歼20，直20和运20等飞机，从“十四五”开始，我国这波军工装备将批量列装，带来相关领域公司订单的高速增长。

而且军工领域的商业模式也会出现一定的变化，历史上军工行业一直是企业向生产设备交付军队，然后才能收款，整体是应收的商业模式，未来转变成国家直接给企业下一个五年的生产大订单，直接给企业一大笔预付款让企业去扩大产能，从而带来企业现金流情况的极大改善。

券商主要认为军工的两个细分板块最具成长性，最具成长性的还是航空板块，很多新型飞机未来都会列装，整个板块未来5-7年都有很强的成长性，年复合增速增速可能在20%-30%。其次就是导弹板块，导弹整体比较有消费属性，试验导弹打出去就没了，因此每年都有比较多的采购，未来5年可能有40%左右的增长。航空领域的龙头就是飞机发动机龙头航发动力，导弹领域的龙头就是洪都航空。

我觉得现在公募基金对军工板块的配置比例比较低，而且军工整体弹性比较大，如果未来业绩能够快速增长，公募基金很有可能在逐步进行增持。这个板块整体弹性比较大，如果要配置，最重要的就是要控制仓位，别买太多，因为军工整体透明度比较差，行业具体发展情况也不太好了解，券商或者专家说啥就是啥，一般人很难验证，因此这个板块整体不能买太多。个人一般可以配军工ETF（512660）

重磅消息解读：

合肥市：支持江淮、蔚来等建设新能源汽车供应链

安徽合肥市印发加快新能源汽车产业发展的实施意见。支持江淮汽车、蔚来汽车、江淮大众等整车企业加强新能源汽车供应链建设，培育行业领军企业。支持动力电池、驱动电机、高精地图、自动驾驶等零部件企业提升配套能力，培育10-20家细分领域隐形冠军企业等！

合肥还指出，新能源汽车产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆，质量品牌具有国际竞争力，成为全国重要新能源汽车产业基地。

点评：作为中国最敢赌的城市，合肥要在新能源车赌把大的，那就是打造一整套新能源产业链！所以2019拿出百亿投蔚来，这笔交易赚的盆满钵满，还带来了名声。吸引到大众新能源板块落地合肥，而特斯拉也在合肥成立新公司，这是要一网打尽啊。

这次合肥的新能源车产业规划，也是很拼的，公交车2020年底全部更换为新能源车。到2025年，产业规模超过千亿，整车产能达到100万辆，除了支持江淮、蔚来等整车供应链建设，还要打造零部件企业隐形冠军，比如高精地图、自动驾驶等等！

安徽最近正式划入长三角，而国内新能源车最牛是上海，合肥喊出要搞能源汽车供应链，除了自身发展外，估计也想接下上海的产业转移，这堪称一盘大棋！对新能源车板块来说，这波红利期才刚刚开始。

昨天国务院发文扩大汽车消费，但今天板块走势分化，主因是前期涨幅太大，尤其是“整车，电池、充电桩”这些。但新能源车产业链很大，资金会不断深入挖掘，比如智能汽车这块，零部件的隐形冠军公司，必然会继续炒作！

策略机会：昨晚欧美股市又走的缠绵，染上大A的毛病了。但新能源车板块依然牛逼，特斯拉大涨逾3%，股价创了历史新高，市值4800亿美元，这也太疯狂了。马斯克感染了新冠肺炎，但丝毫不影响股价，这就是风口的猪啊，谁也挡不住。而中概股造车新势力也飙升，蔚来汽车涨逾6%，离新高也不远了！今天看，大盘指数会有点压力，但题材个股肯定精彩，重点看军工+新能源汽车+科技股，好好做个股吧，不要怂就是干。