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美国大选悬而未决，全球股市疯了，今晚外围再度大涨。这丧事当喜事办的，看来大家都憋太久！没有对比就没有伤害，今天A股这涨幅，五味杂陈啊。

不过，昨天是局部疯狂的一天，喝酒开车玩5G，简直令人发指。比亚迪市值突破5000亿，五粮液市值破万亿，茅台稳居沪市第一，喝酒一统天下了。

小时候交警叔叔总告诫我们，喝酒千万不能开车，但A股却可以，而且是飙车...这画风不要太美！人家总统选举，我们却天天喝酒，为什么呢？

其实逻辑很简单，因为赢了，得喝“迎驾贡酒”，失败等于白干，只能喝“老白干酒”；而不管拜登喝庆功酒，还是特朗普借酒消愁？都利好茅台！而吃瓜的群众，“酒鬼酒”送给你们了。

昨天人民币汇率大涨，离岸突破6.61关口，续刷2018年7月以来新高；在岸人民币兑美元突破6.62关口，报6.6183。自从5月份7.2以来，人民币这波升值5000多点幅度达到7.9%，表现可谓罕见。

昨天特朗普要连任，人民币一度贬值到6.77，今天直接飙升突破6.61，1500点的大波动，这个有何深意？因为拜登主张全球化，我们不会被孤立，外资自然看好我们，所以进来抄底了，昨天A股北上资金就进来100多亿。

人民币持续升值，利好中国计价资产包括股市楼市，这是大A长牛的基础。现在中国走在上坡路上，人民币还是太便宜，接下来破6是一定的，破5也行就是5--10年内的事情。中长期看，后续A股或有大级别补涨行情！

昨晚一堆利多消息，人民币升值外，A50涨近1%再创新高，美股也继续大涨。A股就别装了，痛快拉一根爆量大阳线；人家又快历史新高，我们才3300呢，表现太墨迹了。

关于后市，在拜登当前大概率当选的背景下，叠加十四五规划的公布和超级抽水机蚂蚁集团的暂缓上市，市场有望迎来一个较为理想的窗口期！毕竟外部最大不确定因素靴子落地，加上十四五规划正式出台，基本就可以确认中期的基本面底。

人民币持续强势吸引外资疯狂流入，有望逐步吸引10月中起持续在场外吃瓜的场外资金重新回流（今天北向大增，成交量马上回到8500亿上方就是例证）。场外资金的稳步回流，有望形成近期流动性的拐点。一旦成交量短期能再次突破万亿规模，不排除大盘能挑战7月创下的年内高点！

板块上，昨天盘面可见，两大主线较为清晰的超跌科技龙头和顺周期！在拜登当选后，不少之前老特横蛮强加给我们的所谓封杀措施有望得到逐步缓解，毕竟老美大量跨国科技企业也要靠这些吃饭的。

此前被外围因素压倒喘不过气的5G板块今天强势暴涨，就足以证明市场部分资金已经开始重新押注这些被老特深度迫害的昔日龙头。一旦外部抑制因素放缓，未来5G、芯片等行业发展有望逐步回归正轨，在十四五规划加持下，这些之前遭受惨跌的绩优白马将有望迎来一波估值修复。

建议重点关注：超跌5G、芯片、IDC等科技龙头。

另外一个值得关注的领域就是顺周期，这个领域此前除了7月涨了一波后，基本没啥表现。在三季报之后，多数顺周期行业已经确认了年内的业绩拐点，像汽车、钢铁等板块已经先后走出一波补涨行情。

在市场资金面逐步回暖之后，顺周期板块有望迎来一波新的轮动补涨潮，建议重点关注：煤炭、钢铁、水泥、建材等低估值滞涨龙头。

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重磅消息解读：

估值1800亿美元抖音、今日头条、西瓜视频将打包上市

字节跳动将把抖音、今日头条、西瓜视频三大业务打包上市，这些成熟业务打包有利于市场给出更高的估值！大力教育、飞书、TiKTok、火山引擎等业务，并不在此次上市计划中。知情人士称，上市前字节跳动准备展开20亿美元融资，以估值1800亿美元展开洽谈。

点评：蚂蚁上市刚撞了南墙，字节跳动又要上市，把抖音，今日头条，西瓜视频打包进去，这是字节旗下目前最强的现金牛。估值是1800亿美元，又一个万亿巨无霸，不过是赴港上市，不用担心来A股抽血了。

如果成功上市，字节炒到2万亿估值，应该不是难事儿，要跟美团相提并论，争抢中国互联网第三了。明天A股字节跳动概念又要来一波，一是跟抖音相关的，二是入股掌阅科技相关的，字节在A股的号召力，还是挺受资金的认可！

比如省广集团、天龙集团、天创时尚、宣亚国际、中文在线等。此外快手也递交了IPO招股书，关注中文在线、浩丰科技、因赛集团、引力传媒等。

之前有个券商首席说，蚂蚁的上市，意味着一轮科技周期的顶点。这句话在字节跳动、滴滴、快手们身上也适用，现在不上市真是傻X，等两三年后泡沫破裂，很多估值都要打折的。

但谁会去想到以后呢，先炒了再说。5千亿的比亚迪，6000亿宁德时代，一万亿五粮液，2万亿的茅台，我们正在见证奇迹！

策略机会：昨晚三大利多消息，人民币升值，A50涨近1%，欧美股市大涨。今天大A就不要墨迹了，痛快拉一个大阳线吧，不然就太渣了。美国的大选闹剧，原来最大赢家是股市，这是全世界韭菜阶级的伟大胜利，抓住机会干吧。板块上超跌科技龙头，新能源等顺周期板块仍然是布局重点，不知道选什么股票的话，关注金股图！