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周末一堆利空下，早盘市场再次崩了！但多头挺努力的，盘中上演反击，创业板从-2%飙升到翻红！所以大A就像软妹子，挤挤总会有的，只是现在每次的深V，更像是骗炮啊。

昨天茅台大跌，该来的总算来了。有句话叫茅台跌倒，题材吃饱，这句话有一定道理，昨天充电桩好多个20cm。

券商莫名其妙大跌，真是令人费解，你又不是白马股，凑什么热闹祭天呢！真是干啥啥不行，下跌第一名，名副其实的搅屎棍。过去是白马轮着崩，现在是集体崩，何时才是尽头呢？

最近市场很惨淡，上证连续4根阴线了！这种下蹲真不好受，但换个角度想，有些下蹲挺幸福的！遇到好股票，就像遇到这妹子，勇敢蹲下去啊。

昨天蚂蚁集团发公告，IPO在A股定价每股68.8元，由近万家投资机构账户询价后最终确定。按发行价计算，蚂蚁集团市值达2.1万亿，A股最多募资1322亿元，其中战略投资者最多认购金额935.31亿！蚂蚁A+H股通过IPO拟筹集约345亿美元，H股的股份代号为6688。

A股网上初始发行数量为3.1743亿股，乘以68.8元/股，等于218亿，靴子落地了，这个比预期要好一些。

当然，由于蚂蚁备受追捧，上市起码3万亿市值，流通盘300多亿，以首日50%的换手计算，全天成交可能超过200亿，对A股流动性带来一定考验。

历史经验看，中芯国际上市时，主板成交额是7000亿，现在主板是2400亿，一半都不到了，村里得想点法子吸引资金了！

对各方来说，蚂蚁上市是一场财富的盛宴，但接盘的韭菜，就五味杂陈了。不过，韭菜不买机构在疯买，香港那边发行1个小时，已经超额认购了，很多是10亿美金级别的大订单，国际投资人订单蜂拥而至。

蚂蚁代码是688688，确定发行价68.8元，这么吉利的数字，真用心良苦。当年中石油是48快钱，意思是“死吧”，所以股价死翘翘。蚂蚁这次68，意思是“牛吧”，希望不是下个中石油！这个有史以来最大IPO，韭菜要见证奇迹了。

据统计，2020年9月，国内政府端安防项目招标及中标金额分别同比增加24%和15%。2020第三季度整体来看，招标金额同比增长16%，中标金额同比增长49%，整体看延续了二季度在两会后的政府端需求复苏趋势。

随着全球疫情逐步得到控制，海外安防需求已现回暖趋势。

国内来看，近期安徽、云南、湖北、福建等多地政府出台各自的新型基础设施建设实施方案，进一步推动“新基建”的落地。

从已有落地方案来看，智慧安防也是新基建重要落地方向。同时，商业端大企业加速数字化转型，订单韧性较足。

随着深度学习的出现，传统安防产业正加速向视频物联方向转型，空间放大数倍，业务重点发生变化。

在此背景下，行业壁垒提升，安防龙头厂商强化中台软件能力以服务客户，提升软件利用效率以提升创收效率及质量。

当前时点看，硬件+算法+软件能力均得到沉淀，视频物联产业即将迎来爆发。

相关标的：

富瀚微：在安防领域深耕多年，专注于安防视频监控、汽车电子、智能硬件等芯片设计开发，为客户提供高性能视频编解码SOC芯片、图像信号处理器ISP芯片及完整的产品解决方案。

熙菱信息：公司主要业务为运用包括视频图像分析及数据建模等信息技术，提供城市公共安全防范及信息安全审计相关技术服务和整体解决方案。

重磅消息解读：

重磅！外交部宣布制裁美国对台军售美企

10月26日，外交部发言人赵立坚宣布，为了维护国家利益，中方决定采取必要措施，对参与此次对台军售的洛克希德·马丁、波音防务、雷神等美国企业以及在售台武器过程中发挥恶劣作用的美国有关个人和实体实施制裁。

点评：在台湾问题上，美帝一直在挑衅，又是访台又是对台军售，我们警告也不听，这次直接出手了！宣布制裁洛克希德马丁、雷神、波音等企业，这三家公司都大有来头，可以说是老美军工方面的扛把子。

其中，洛克希德是美国第一大军火公司，74%营业额来自美国国防部，被称为“影子政府”公司。不过，三家公司中国业务都不多，洛克希德不到总体2%，雷神基本没业务，波音本来影响最大的，但这次制裁只是防务这块！

这回我们留有余地，但后续还有大招，洛克希德生产战斗机，需要我们的稀土资源，如果我们搞稀土禁运，参照美国制裁华为，谁转卖稀土给他就制裁谁，这哥们即便不破产，估计也要脱一层皮了。

昨晚波音美股大跌3%，洛克希德跌2.5%，制裁还是有威吓的，终于把美股吓尿了一回。这个事对军工板块是刺激，关注中航光电、航天电子、中国海防、亚光科技、天奥电子等！当然更多是情绪的影响，业务的国产替代空间有限。

策略机会：昨晚美股又风声鹤唳，看来外交部的制裁，威力相当大，把老美给吓尿了。不过欧股也大跌，说明更多是受疫情反扑影响。种种迹象表明，川大爷真危险了，落选的概率不小，而美股也可能会进入熊市。

昨晚蚂蚁确定发行价了，总市值2.1万亿，比投行预测折让约20%-30%，很多人很高兴，说蚂蚁终于让利了！但2万亿便宜吗？只能说背后推手厉害了。

外交部宣布制裁美国对台军售美企，对军工是情绪利好，看市场配不配合了。还有就是又有爆款基金了，只是市场依然跌成狗。

A股一直的尿性，重要会议不落地，市场不敢涨；大块头不上市，市场不敢涨。各种缺口不补，市场还是不敢涨，就像得了软骨病似的！

策略上，还是耐心点，机会是等来的；大家也不用急于上仓位，慢慢等各种靴子落地吧。