截至午盘，上证指数涨1.08%，深证成指涨1.62%，创业板指涨1.85%。指数早盘集体高开高走，三大指数集体涨逾1%，题材概念全线上涨，国防军工板块掀涨停潮，卫星导航、半导体、软件、券商等纷纷走高，两市个股普涨，涨停160余家，市场赚钱效应好。

【冯矿伟】今天领涨的板块看，补涨是主题，我统计了3月19日到上周五的行业涨幅，发现了一个规律，那就是抗疫类（医药，尤其是生物医药）、抗洪类（水泥、农业）一直是领涨的，军工双属性领涨，然后是消费。基本上上半场如果买的不是他们，是跑输大盘的；而跌幅榜里科技（尤其是通讯类、软件）、影视、环保、银行！上半场科技基本是在中下的涨幅级别。

今天上午补涨的在补涨（科技），强势的也在涨（军工），所以上午一度活跃度爆棚。科技是未来，我也从康波周期的角度给大家梳理过科技的方向，赘述如下：1、智能+三分支：5G（神经系统）、传感器（手和脚）、芯片（大脑）（芯片细分半导体和光刻胶）2、物联网、量子通讯、无人驾驶；3、新基建7个方向：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网；4、区块链。上午科技领涨集中在芯片（大脑）-半导体+光刻胶。

异动回顾：

　　09:37 养殖业板块拉升，中水渔业（000798）涨停，大湖股份（600257）涨超7%，圣农发展（002299）、牧原股份（002714）、国联水产（300094）等跟涨。

　　09:38 国防军工板块拉升走高，江航装备、北斗星通涨8%，天奥电子（002935）、江龙船艇（300589）、新兴装备（002933）、洪都航空等跟涨。

　　09:54 国防军工板块持续大涨，洪都航空、天奥电子拉升涨停，爱乐达（300696）涨8%，北斗星通此前涨停。

　　09:57 生物疫苗板块再度走强，博晖创新、君正集团、冠吴生物、上海医药、西藏药业（600211）等多股集体涨停。

　　10:06 农业种植板块拉升，雪榕生物（300511）涨7%，隆平高科（000998）、华茂股份（000850）、众兴菌业（002772）、诺普信（002215）等跟涨。

　　10:41 创业板指涨幅扩大至2%，航天装备板块、北斗导航板块领涨。

消息面：

1、中国外汇交易中心：暂免部分直接交易货币对交易手续费

中国外汇交易中心：为积极配合国家“一带一路”发展战略，落实金融支持实体经济发展、降低企业汇兑成本，促进银行间人民币外汇直接交易市场发展，经批准，自2020年8月1日起，中国外汇交易中心暂免人民币对新加坡元、卢布、林吉特、新西兰元、南非兰特、沙特里亚尔、阿联酋迪拉姆、波兰兹罗提、匈牙利福林、土耳其里拉、韩元和泰铢十二个直接交易货币对竞价和询价交易手续费，暂免期三年。

2、工信部发布关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知

工业和信息化部办公厅发布关于开展2020年网络安全技术应用试点示范工作的通知，重点方向包括5G网络安全、工业互联网安全、车联网安全、区块链安全等。

3、北斗产品已出口120余个国家和地区

今天(8月3日)上午10时，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其介绍，北斗相关产品已出口120余个国家和地区，向亿级以上用户提供服务，基于北斗的国土测绘、精准农业、数字施工、智慧港口等已在东盟、南亚、东欧、西亚、非洲成功应用。10年来我国卫星导航与位置服务产业总体产值年均増长20%以上。

机构建议：

东北证券表示，从近期基本面和流动性的变化来看，国内PMI数据显示生产端和需求端的修复持续；目前已披露的中报数据显示业绩回升基本可以确认；货币投放量边际回落，但信用改善持续；微观资金面较前期边际有所改善。因此，目前牛市处于进行时，3800点目标在逐步实现过程中。从“国内大循环为主体”和坚持结构转型的政策导向下，科技和消费仍是中长期相对确定的主线。同时直接融资作为配套的资本要素需求，券商同样值得关注。