【今日头条】

　　1、中国6月官方制造业PMI 51.5 前值 51.9

　　中国6月官方制造业PMI 51.5，预期 51.6，前值 51.9。中国6月官方非制造业PMI 55，预期 54.8，前值 54.9。中国6月官方综合PMI 54.4，前值 54.6。

　　2、深交所：积极向好因素积聚 市场运行基础稳固

　　29日，深交所理事会风险管理委员会召开2018年第一次会议，这是《证券交易所管理办法》修订实施后风险管理委员会举行的第一次会议，与会委员普遍认为，当前市场形势与2015年存在根本不同。2015年以来，随着去杠杆进程的持续深入推进，场内杠杆水平明显下降，两融规模较最高点下降近60%，场外配资行为得到明显遏制，市场风险大幅释放，风险底数更加清晰。会议指出，无论是从上市公司业绩看，还是从估值水平看，市场都具备稳定运行的基础，积极向好因素正在不断积聚。

　　3、下跌空间有限 反弹要求强烈

　　A股上周延续震荡回落走势，中短期来看，虽然指数探底趋势难以快速扭转，但随着消息面逐步偏暖，A股自身估值水平也回落至历史底部区域，预计A股进一步下跌空间有限。技术面来看，沪指虽然跌破2800点大关，但小周期30分钟、60分钟的技术指标均已呈现出底背离形态，技术性反弹要求正越来越强烈。当前位置上，已经不必对后市过于悲观。

　　4、7月解禁金额环比下降14.87% 限售股解禁暂入减压区

　　数据显示，下半年A股市场限售股月度解禁金额回落，7月为2945.11亿元，环比下降14.87%。8月起，A股解禁市值开始进入“1”时代，连续4个月解禁金额不超过2000亿元。市场机构表示，伴随解禁压力降低、流动性边际宽松，预计下半年市场资金面将会明显改观，重新回归净流入。

　　5、上半年58家企业IPO申请获通过 通过率53.7%

　　今年上半年，资本市场各层面数据浮出水面，其中58家企业IPO申请获通过，通过率为53.7%；A股市场定增募资规模同比降20%；并购重组审核过会率为85%。此外，今年上半年证监会系统作出处罚决定159件，同比增长41%，罚没金额达到63.94亿元。

　　6、二季度公募基金规模稳定“国家队”基金低仓位运行

　　2018年时间过半，公募基金公司规模的最新数据随之浮出水面。据不完全数据显示，今年二季度，在市场剧烈调整的情况下，偏股基金遭遇部分赎回，但由于年内货币基金收益率整体较高规模增加，公募基金资产管理总规模变化不大。值得注意的是，尽管二季度市场大幅下跌，但5只国家队基金并没有被赎回。

　　7、海外机构6月份调研52家公司 7只股投资评级获提升

　　在6月份机构调研的403家公司中，海外机构共对52家上市公司进行走访，包括鞍钢股份、新时达(002527,股吧)、长盈精密(300115,股吧)、京东方A、苏宁易购等在内的45家公司期间也获得海外机构的扎堆调研。52只个股中，就有7只个股在近期被机构调高了投资评级，且均调高至“增持”以上看好评级，这7只个股分别为：当升科技(300073,股吧)、美的集团、东易日盛、恒逸石化(000703,股吧)、苏宁易购、丽珠集团(000513,股吧)、金风科技(002202,股吧)。

　　8、经济参考报：经济仍有韧性 须防负面冲击

　　经济参考报头版刊文称，上半年经济保持了总体平稳、稳中向好的发展态势，经济增速有望保持6.7%左右的水平，略低于去年上半年的6.9%和去年全年的6.8%，好于市场预期。下半年，必须对可能遇到的负面冲击保持警惕。首先要关注中美贸易摩擦。其次，房地产投资将会大概率放缓。最后，企业景气度可能会有所回落。从目前的情况来看，货币政策的边际放松能够在一定程度上缓解紧信用局面，财政政策仍有发力空间，PPP的作用也有所恢复，预计基建投资增速正在接近底部，而一系列扩大内需的政策将拉动社会消费品零售增速反弹，下半年经济仍能保持在6.5%左右的水平，全年则有望收在6.6%左右。经济仍有韧性，无需过度悲观。

　　【板块掘金】

　　1、两大化工央企或将合并 旗下业务互补性强

　　据媒体消息，中化集团董事长宁高宁已获国资委任命，将兼任中国化工集团董事长。中化集团和中国化工集团同为国资委下属的化工业央企，此次人事任命可能意味着两家集团的合并计划已提上日程。

　　2、个税法草案公开征集意见 教育或享受最强红利

　　全国人大6月29日公布了《中华人民共和国个人所得税法修正案(草案)》全文，并向社会公开征集意见，征求意见截止日期为7月28日。征求意见中明确了税率区间，个税起征提高到5000元。征求意见中首次提出的增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除或成为其中最大看点。

　　3、借环保督查东风 电解锰价格扶摇直上

　　据百川资讯数据显示，6月29日电解锰主流报价上涨3.51%，近日来电解锰连续走强创出一年新高，从5月底的13000元/吨左右涨致14600-14900元/吨左右，累计月涨幅达13.5%以上。目前市场上电解锰主流报价在14600-14900元/吨左右，更有15000元/吨的价。下游钢厂招标方面，武钢金属锰球招标15400/2000吨，江苏某钢厂金属锰锭招标15880/2300吨，市场具体成交情况还需进一步观察。

　　4、MLCC价格继续上调行业盈利向好

　　据媒体报道，华新科、三星计划7月初对MLCC进行调价，预计华新科涨幅较大，三星也有一定涨幅。三星在今年第一季度调涨MLCC价格，针对部分特定常用料涨幅不小，且去年10月以后的订单需重议。在缺货的规格中，大客户涨幅达2位数，而渠道商则有些品项涨幅约3位数。

　　5、美国会拟立法推动“国家量子计划”项目 特定功能亿倍提升

　　美国众议院科学、太空和技术委员会近日披露一项待国会批准的法案，拟推动“国家量子计划”项目，确保美国在量子信息科学及技术应用领域的领先地位。法案提出2019到2023财年授权美国国家标准与技术研究院、美国国家科学基金会和美国能源部获得12.75亿美元预算，用于开展量子信息科技研究。法案还建议成立国家量子协调办公室，对接政府机构与学术界和产业界，推动相关技术的早期应用。

　　6、工业互联网成为软博会亮点 行业发展空间可期

　　由工信部和北京市政府共同主办的第二十二届中国国际软件博览会6月29日幵幕。本届软博会首次举办了工业互联网安全精英邀请赛，旨在为工业互联网挖掘安全问题并寻找解决方法。去年底刚刚成立的中国工业技术软件化产业联盟，也在本届软博会上组织多家行业领军企业举办展会，力求生动地诠释工业互联网APP在工业生产中的价值体现和应用效果。

　　7、广东16条高速支持无感支付 快速便捷不堵车

　　据报道，广东省广清高速、广明高速佛山段等16条高速公路都支持微信支付了。广州机场高速已全线支持车牌付(无感支付)、扫码付等方式缴费。未来，无感支付也将在广东全省高速公路全面上线。

　　【新股申购】

　　无

　　【个股重大事项】

　　1、华帝股份(002035,股吧)：法国队夺冠，不会对公司业绩产生重大影响

　　华帝股份证代王钊召表示，如果法国队真的夺冠，赔付的费用确实挺大，不过这都在公司的年度营销预算内，不会对公司业绩产生重大影响。而且公司有120家一级经销商，总部和经销商一起承担这次的营销费用，总部赔付电商渠道的，经销商赔付线下渠道的，这也在很大程度上分担了总部的营销成本。而且，即便最后要赔付，公司实际付出的也是成本价。

　　2、昆仑万维(300418,股吧)：参股公司Opera Limited拟赴美上市 公司持股48%

　　昆仑万维：公司参股公司Opera Limited（以下简称“Opera”）于2018年6月29日（美国时间）向美国证券交易委员会提交了上市申请，公告招股说明书，拟在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。昆仑万维表示，公司目前持有Opera的9600万股股份，占其上市前总股本的48%，为其第一大股东。

　　3、兄弟科技(002562,股吧)澄清：兄弟维生素停产系常规检修 未达到法定信披标准

　　兄弟科技公告，近日有媒体报道《旗下营收占比40%的兄弟维生素停产 兄弟科技未予信披》，公司澄清：兄弟维生素在完成自动化、智能化改造等之后，发现尚有改善与提升需求，综合分析行业环境、客户、产品库存等情况，公司决定提前年度常规停产检修计划；本次停产不会对销售、经营产生重大影响，未达到法定信披标准；目前各项工作顺利，计划7月上旬复产；公司不存在环保违法及被立案调查的情况。

　　【公告：复牌】

　　美盛文化(002699,股吧)：继续推进重大资产重组 股票复牌

　　兴源环境(300266,股吧)：拟收购杭州绿农环境工程有限公司100%的股权 股票复牌

　　盛运环保(300090,股吧)：继续推进重大事项 股票复牌

　　兆新股份：终止发行股份购买资产事项 股票复牌

　　德豪润达(002005,股吧)：继续推进对雷士照明控制的在中国境内业务的并购事项 股票复牌

　　吉林森工(600189,股吧)：终止资产重组 股票复牌

　　新宁物流(300013,股吧)：终止筹划重大事项 股票复牌

　　天成自控(603085,股吧)：拟定增募资不超10亿元用于海外收购 股票复牌

　　金洲慈航：复牌后继续筹划出售公司全资子公司 股票复牌

　　康达尔(000048,股吧)、中毅达(600610,股吧)：实施退市风险警示 股票复牌

　　【公告：增减持】

　　旗滨集团(601636,股吧)：拟回购不超过4.5亿元股份

　　我爱我家：拟实施1-2亿元回购方案用于实施股权激励

　　齐心集团(002301,股吧)：拟回购2亿元-5亿元

　　博雅生物(300294,股吧)：董事长增持公司股份至5% 构成举牌

　　瑞贝卡：控股股东拟1个月内增持1%-2%股份

　　正海生物：股东拟减持3.75%股份

　　沃特股份：股东拟减持不超6%股份

　　荣之联(002642,股吧)：拟适时出售所持的华大基因93.6万股股票

　　朗科智能：股东计划减持不超过2%股份

　　长园集团(600525,股吧)：股东累计减持达到5%

　　康盛股份(002418,股吧)：公司员工持股计划被动清仓减持

　　【解禁股】

　　京泉华、志邦股份、长川科技、星云股份、大烨智能、达安股份、华钰矿业、欧派家居、濮阳惠成(300481,股吧)、恒通股份(603223,股吧)、恒锋工具(300488,股吧)、万孚生物(300482,股吧)、四通股份(603838,股吧)、天成自控、光力科技(300480,股吧)、东杰智能(300486,股吧)、中飞股份(300489,股吧)、中衡设计(603017,股吧)、国恩股份(002768,股吧)、科迪乳业(002770,股吧)、金诚信(603979,股吧)、腾龙股份(603158,股吧)、沃施股份(300483,股吧)、跨境通(002640,股吧)、科大智能(300222,股吧)、雪人股份(002639,股吧)、世荣兆业(002016,股吧)、易见股份、绿地控股(600606,股吧)、京山轻机(000821,股吧)、航天晨光(600501,股吧)、瑞茂通(600180,股吧)、北京文化(000802,股吧)、安信信托