【今日头条】

　　1、央行最新表态：债券违约率总体水平不高 流动性合理稳定

　　尽管出现了一些实质性违约事件，但近期新增违约总体呈点状分布，未呈现风险集中的趋势，是加强市场纪律、有序打破刚性兑付的体现，债券违约率总体水平不高。

　　2、新华时评：以战止战，不得不为

　　新华社文章称，中方注意到，美方表示如果中方采取报复性措施，美方还将追加关税。面对美方的恫吓逻辑，中方不会退缩。据悉，中方对下一步措施已经做好完全准备。

　　3、构建开放型经济新体制：新形势下对外开放的战略选择

　　当前，全球贸易受到保护主义浪潮影响，中国新一轮对外开放面临的国内外环境发生了根本性变化，对外开放尤其是在贸易方面也显现出了“天花板”效应。如何解决中国对外开放新局面面临的难题？

　　4、结合新经济企业特点 监管层将完善发行审核要点标准

　　中国证监会第十七届发审委19日召开2018年第88次发行审核委员会工作会议，对小米集团公开发行存托凭证进行审核。这意味着首家创新企业通过发行中国存托凭证(CDR)的方式登陆A股渐行渐近。一时间，市场上关于创新企业上市发审标准的讨论多了起来。

　　5、楼市活跃度提升 后续调控不言松

　　“虽然是端午节假期第一天，但是来看房的客户并不算少。”北京南四环某楼盘售楼经理对中国证券报记者说。在售楼大厅内，记者看到有三五组看房客户，样板间内也不断涌入看房者。截至当日17点，售楼经理称已经接待了约20组看房客户。

　　6、6月15日23时01分，证监会再次数文连发，进一步健全创新企业发行股票或存托凭证试点工作相关配套制度。

　　证监会发布的4份文件包括：会同银保监会联合发布《关于商业银行担任存托凭证试点存托人有关事项规定》（以下简称《商业银行存托人规定》）；修订发布《证券发行与承销管理办法》（以下简称《管理办法》）；发布《创新企业境内发行股票或存托凭证上市后持续监管实施办法（试行）》（以下简称《实施办法》）；发布《存托凭证存托协议内容与格式指引（试行）》（以下简称《存托协议指引》）；以上4份文件均是自公布之日起施行。

　　7、资本市场扩大对外开放 促进中国股市成熟

　　日前，国家外汇管理局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》，人民银行会同国家外汇管理局发布《关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资有关问题通知》，取消合格境外投资者资金汇出比例要求等，加大我国资本市场对外开放力度。

　　8、券商代销金融产品五年“小考” 三大打法次第解锁

　　自2012年11月证监会《证券公司代销金融产品管理规定》发布以来，券商可代销金融产品范围拓宽至商业银行理财产品、信托公司信托计划、保险产品等。该管理规定发布至今已5年有余，各券商发力代销金融产品业务的打法各有不同，同样是代销，有的侧重销售银行理财产品、基金产品，也有的侧重销售本公司成立的资管产品。

　　9、大型煤企集体保供限价 煤价仍逼近700元/吨

　　近段时间以来，煤炭市场颇为热闹，一边是煤价持续上涨，一边是政策调控趋紧。《证券日报》记者了解到，近期，国家能源集团将月度长协的价格由625元/吨回调至594元/ 吨，释放了新的调控信号。

　　10、地方债发行将提速 今年净发行规模或超2万亿元

　　地方债新增发行已放量。财政部公布最新数据显示，5月份，全国发行地方政府债券3553亿元。其中，新增债券171亿元，置换债券3382亿元。由于全年发行量压力不小，机构普遍预计，二季度将迎来地方债发行高潮。

　　11、沪深交易所CDR配套制度落地 监管创新“铺路”试点创新企业回归

　　今日，小米CDR发行将上会。CDR首单呼之欲出，从报送材料至上会用时不到两周。这背后是监管层在为试点创新企业“拥抱”境内资本市场快速铺平道路。自6月6日至今，证监会密集发文，为创新企业境内发行股票或存托凭证试点确立制度规范。

　　12、机构调研聚焦食品饮料行业

　　受节前效应及市场环境等因素影响，近期机构调研上市公司的热情有所减弱。东方财富(300059)[AI决策]Choice数据显示，截至昨日记者发稿，沪深两市共有100家公司披露了上周(6月11日至6月15日)的机构调研记录。食品饮料行业延续了较高的受关注度，多家相关公司接待了机构集中调研。

　　【掘金板块】

　　1、中美贸易战再起关注相关受益公司

　　6月15日，白宫对中美贸易发表声明，对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日，中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

　　相关个股：中粮生化、阿科力；农产品、北大荒。

　　2、谷歌5.5亿美元投资京东 双方合作开发新零售解决方案

　　6月18日，京东集团和Google宣布，Google将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作，其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。

　　相关个股：中昌数据；怡亚通；苏宁易购；新时达；机器人。

　　3、百亿级产业基金加大投资、芯片国产化连获进展

　　15日召开的"聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群"高峰论坛上传出消息，上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资，该基金总规模为500亿元。2017年，上海集成电路产业销售规模同比增逾12%,接近1200亿元。上海已提出目标，力争2020年产业规模突破2000亿元。

　　相关个股：长电科技；兆易创新；北方华创。

　　4、企业巨头与研究机构联手 日本大力研发下一代全固态锂电池

　　日本新能源产业技术综合开发机构日前宣布，该国部分企业及学术机构将在未来5年内联合研发下一代电动车全固态锂电池，力争早日应用于新能源汽车产业。该项目预计总投资100亿日元，丰田、本田、日产、松下等23家汽车、电池和材料企业，以及京都大学、日本理化学研究所等15家学术机构将共同参与研究，计划到2022年全面掌握全固态电池相关技术。

　　相关个股：国轩高科；横店东磁；赣锋锂业

　　5、5月能繁母猪存栏持续减少、猪价有望继续反弹

　　农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示，5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%，同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%,同比减少2%。4至5月，能繁母猪存栏量持续下行，且5月降幅近一步扩大，表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。

　　相关个股：牧原股份、温氏股份。

　　6、北京联通宣布NB-IoT正式商用应用加速落地

　　据媒体报道，6月15日，北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。在目标规划中，第一阶段截至2018年5月17日国际电信日前，北京联通已经完成了约5000个900Mhz NB网络建设开通;第二阶段，到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。

　　相关个股：三川智慧；金卡智能。

　　【提醒】

　　1、本周816亿市值限售股解禁，环比减少一成。

　　2、本周央行公开市场2300亿元逆回购到期

　　3、十三届全国人大常委会第三次会议审议电子商务法草案

　　【复牌提醒】

　　完美世界：终止定增 股票复牌

　　超频三：完成停牌核查，股票复牌

　　亚夏汽车：披露停牌核查结果，股票复牌

　　卫宁健康：上海云鑫受让公司5.05%股份 拟与蚂蚁金服合作 股票复牌

　　山东华鹏：实际控制人拟向建投投资转让不超过3.7064%股份 股票复牌

　　【业绩利好】

　　新洋丰：半年报预计盈利5.16亿元—5.59亿元

　　圆通速递：5月快递产品收入同比增长23.67%

　　吉华集团 ：染料价格上涨 半年报预增47.24%-96.32%

　　濮耐股份：上修上半年业绩预告 半年报预增90%-140%

　　中海达：半年报预增110% - 140%

　　龙韵股份：半年报预增 390%到 430%

　　紫光国微：下修业绩预告，预计上半年盈利9878.46万元-1.36亿元

　　【增减持】

　　宝通科技：拟回购1-3亿元股份

　　神剑股份：拟回购0.5亿元-1亿元股份

　　顺灏股份：拟斥资3000万元至1亿元回购公司股份

　　史丹利：控股股东及一致行动人拟增持不超2%股份

　　国祯环保：控股股东周五增持1.97%股份

　　中葡股份：连续三日跌停，控股股东周五6000万元撬板

　　亚星化学：今日跌停 亚星集团拟增持300万至800万股

　　当代明诚：董事长计划增持不少于 500 万元

　　华谊兄弟：实控人王忠军拟增持金额不低于人民币1亿元

　　海航科技：两个定增资管计划拟减持不超过6%股份

　　圆通速递：云锋新创计划减持公司股份不超过5600万股

　　新美星：股东拟减持不超2.15%股份

　　洲明科技：控股股东一致人拟6个月内减持不超过1%