春节后有关经济的一项重要会议召开，村里强调“推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新”。会议中这些提法是近些年高层首次强调，都是扩内需的重要手段，有助于拉动制造业投资和消费修复。设备周期以设备大规模更新和资本投资为拉动经济增长的驱动，一般8到10年一个周期，利好仪器设备、工业母机、机器人和工程机械等赛道。另外消费品以旧换新主要利好家具家电以旧换新和汽车下乡。
盘面分析，上周市场持续反弹，收出中大阳线，本周市场也还会有反弹结构，市场目前正在走上升趋势，下周将会先扬后抑，还会有继续震荡上行的结构，这里下一个目标是3080点位置，中途如果有小时级别的调整都不是真正意义上的调整，后面还有继续冲高的结构。所以这里有调整还可以低吸，目前继续持股为主，看好个股5日均线的支撑，只要不跌破5日均线就安心持股。
上周五维持普涨态势，极致的逼空行情下，有回调总会有资金继续抢筹，而持股资金也表现出了惜售，主力现在不砸盘做空了。在Sora、英伟达四季报超预期等持续催化下，这波上涨的核心还是AI相关的品种，AIGC、Sora概念、华为昇腾、算力租赁等算力股、英伟达概念股等量增价涨，再创新高，这里就要设好防守线多持股了。进入三月份英伟达在18号还有技术图形大会召开，新品的发布也还可能会给AI板块带来刺激。而OpenAI的GPT-5则要到年底才会发布，这期间就要看谷歌等其他巨头的AI新品是否填补空白期。
科技股上，芯片半导体在三月份有很多重要事件刺激，包括三星、SK海力士和中芯国际等芯片巨头会纷纷发布财报，相比起去年存储芯片的低景气度，今年存储芯片行业控产提价、降库存，龙头们业绩有望迎来拐点，这有助于芯片半导体反弹的更高。
周末消息面吹的比较多的就是人形机器人，一方面特斯拉周六分享了擎天柱最新的视频，其动作越协调。另外英伟达、微软和亚马逊等投资通用类人机器人公司Figure AI上热搜，1月爆红网络的煮咖啡的机器人就是这家公司研发的，人形机器人的推进将会拉动力矩电机、丝杠和传感器等零件的增长。
证券银行和煤炭等，目前上行结构继续保持，可以持股，但少追高，最近寒潮来临，煤炭库存下降、需求有好转，支撑板块上行，光伏组件也有机构看好。指数层面，这里不追高，但可以持股待涨，看好五日均线。
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