近日国产AI芯片上取得重大突破，就是忆阻器存算一体芯片被清华大学攻克下来了，这个对于AI行业来说影响巨大，像老美允许我们使用的是阉割版的英伟达A800 GPU芯片，这个和A100最大的区别不是算力性能，而是数据传输速率，而存算一体芯片完全解决了数据来回搬运的时间和能量消耗，据说比ASIC芯片能效提高75倍，真正在一片上就能实现AI训练推理。所以像内存芯片、边缘计算等昨天都有上涨。另外隔夜美股纳斯达克中国金龙指数开盘跳涨超3%，今天有助于市场情绪恢复。
盘面上，昨天市场出现了缩量下跌的结构，把3078点稍微跌破，虽然再度有下跌，但在这里割肉并不划算。从结构上来看，上证指数是在磨底的过程当中，昨天的缩量回踩也是符合预期，毕竟节后要回踩一次，到前期低点做确认动作，节前犹豫期形成第一次回踩下跌，现在就是等待二次回踩完成，需要放量反包k线来确认调整结束。当下大资金其实已经在分批的低吸布局，特别是权重加科技的赛道，当下市场以时间换空间，就是耐心等待变盘信号，再结合趋势逢低做多。
最近拿着华为“科技链”的品种，只要不追高的话，表现已经强于整个市场，华为通信、6G相关的品种，因为超宽带5.5G发布会的召开，靴子落地后，最近两天也不追高，其他像华为液冷温控、无人驾驶/自动驾驶、充电桩、汽车零配件、整车、手机产业链和算力等，核心的品种最近都还有连涨，所以以个股节奏为主，留强去弱。昨天村里关于做大做强数字经济的重要表态，刺激软件、数字经济等TMT板块反弹，所以“华为+数字经济”的鸿蒙/欧拉上的品种受关注。
另外华为近日又干了一件很重要的事，就是参与到运输部门的公路支持自动驾驶指南的编制中，这个指南后面将会是“车路协同”上重要的文件，可能将于12月出台实施。因为华为、特斯拉FSD等公司实现“聪明的车”，但“智慧的路”的建设是为了弥补单车自动驾驶的不足，打造车路协同、智慧交通的需要，而且车联网技术大会也将在周五举行，短期板块还有事件刺激。
昨天像内存芯片反弹也还有持续，内存芯片前面说过，结构上可能会做第三浪的反弹，相似结构的还有消费电子、卫星导航通信、无人驾驶/车联网等板块。当下市场还在筑底过程中，一旦明确的上车三要素信号，那就逐步可以低吸指数ETF了。
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