最近港股地产股火热，而且还是曝雷的几个民营地产公司大涨，像恒大涨超80%，这里大涨一方面原因是因为融创被纳入港股通了，另外是一线城市实施“认房不认贷”后，的确刺激了一些买房换房需求，像融创北京的一号院卖的很好，上海新政实施后第一个周末，就出现多个成交过亿的楼盘。现在地产公司现在巴不得能加快房子变现回款。就房地产板块的市场表现来看，能出的政策牌已经出的差不多了，金九银十也到了，后面更多要看楼市反馈，有超预期的东西才会刺激板块。
盘面上，昨天市场探底回升，尾盘翻红，最终以缩量小阳线报收。从结构上来看，昨天回踩了3144点的支撑，虽然盘中跌破但下午收回，说明支撑有效。这里并没有出现向下的有效破位，那么就还有机会再向上方的压力位做测试，现在目标是3189点。如果是缩量冲高受阻，就要警惕会形成短线拐点，把3144点跌破那么这个拐点就会确认发生，我们则配合做高抛的滚动差价。最好是能再做二次回踩，给一次“倒车接人”的机会。
当下市场还是以芯片半导体、华为概念为主的科技成长风格，华为带来的这波科技股的行情短期还会持续，所以芯片上Chiplet概念、光刻胶、半导体设备，其他还有华为概念股、卫星通信、PCB、面板、模组、消费电子等，都还可能会有一些行情，昨天低位的都已经有轮动补涨，短期这些科技股就设好防守线持股待涨。其他一些非主线的、但也处在反弹结构中的板块，像工业母机/机器人、国防军工、汽车产业链等，这些是处在多头排列中了，可以持股待涨。
最近两条赛道又迎接政策利好，一个是知识产权，工信部近日印发知识产权发展行动方案。另外工信部相关人士表示，将研究出台推动工业互联网高质量发展指导意见。短期两条赛道容易受政策驱动刺激。
白酒、酒店餐饮等大消费板块，中秋国庆前相关板块还会比较活跃些，可以关注起爆点的出现。前天晚间BC电池炒作的比较火热，但昨天表现不及预期，这里就作为短线题材。操作上这里已经不再要介入，等待二次回踩确认后的低吸机会。
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