昨天光伏的上涨和隆基发布的利好消息相关，隆基要押注BC电池作为后续技术升级的主要方向，明年会有30GW的BC电池产能落地。BC电池有更高的光电效率，极限能达到28%以上，但由于银浆等成本高，所以目前对比topcon电池没有太大成本优势，但增产BC电池依旧会带来激光设备的增量。当下光伏板块还是短线反弹，只能走一步看一步。
盘面上，昨天市场走出了低开低走的结构，小幅调整22点，成交量明显萎缩，这里调整是受到3189点的压制，但反弹还没有结束，目前上方的压力已经凸显出3189点具有较强的压力，这里暂时的停顿是为了再次上冲，后面会试图打开压力。但也要注意一旦回落跌破20生命线3144点的支撑，就会展开二次调整的结构，如果有二次回踩，到位后依旧是倒车接人的机会，9月还有多空筑底的过程。
昨天权重一回调，市场就表现得相对冷淡，表现出结构性的行情，昨早提示的华为概念、芯片半导体都有明显的大涨，华为概念更是掀起涨停潮，甚至带动面板、OLED、PCB、镜头，还有像消费电子板块的上涨，华为概念、芯片半导体等短期都还可以持股待涨。昨天能源板块有超跌反弹，一个是电力，一个是光伏概念，电力上前天有电力装备稳增长的政策方案出台。光伏上，隆基押注BC电池带动光伏板块上涨。两大板块是超跌反弹，短期也可能还有反弹空间。
芯片半导体昨天有些小道消息，说是大基金三期可能已经在准备了，金额可能高达3000亿，远超前两期的规模。投资方向主要在半导体设备上 。无论消息真假，半导体设备长期受益于自主可控，而且半导体设备业绩持续高增长。目前前道设备国产化率稍高一些，达到16% ，国产化依旧有较大空间。
白酒、酒店餐饮等大消费板块后面还可以关注，十一黄金周前相关板块还会比较活跃些。指数有回踩可以去低吸指数ETF。
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