近日工信部等7部门联合印发钢铁行业的稳增长方案，但市场反响一般，所以资金并不看好这种处在萧条期的周期股，这次《方案》要求重点领域扩大钢铁的消费。近些年钢材需求比较萎靡，导致行业不得不削减产能，下半年减产压力要更大。好一点是煤炭上半年价格的下跌，对于行业利润来说会有改善。整体来说，稳增长政策出台有利于改善行业预期。
盘面上，早上市场冲高后有所回落，市场今天虽然做多情绪渐浓，但还说会遭遇空方的一些阻击，因为已经接近第一个目标压力位3158，下午市场还会有反弹，今天收阳线，适合持股待涨或找高点做滚动差价，周末的四大利好消息到昨天才开始体现出来，这里市场放量反弹，第一个压力目标是3158点，这里能带量突破的话就看3170点压力，但注意这里短线很快就会有调整需求，预计是今天冲高回踩一下，就还会有二次回踩结构在9月初发生，之后等待企稳确认底部双底完成后，开启一轮新的上涨行情。
今天盘面上涨3000多家，下跌2000家，早上还说芯片半导体有利好，结果今天跑到涨幅榜前列，现在关注芯片半导体市场炒作的重要方向之一就是芯粒技术（Chiplet），这次华为的麒麟芯片也可能是用芯粒堆叠来提高性能的，这无疑是缩短了我们和先进制程的距离，有助于真正实现芯片半导体的自主可控，随着需求复苏，明年芯片半导体也可能进入到复苏周期，利好芯片半导体反弹，结构上，筑底是需要一个过程，超跌反弹持续性不会很好。
另外像华为概念、卫星通信和6G等相关的品种也有反弹，短线有一些机会。其他一些TMT板块，像AI上的CPO、液冷、AI服务器等基本都是做超跌反弹，还是以短线为主，筑底反弹需要一个过程。证券连续回调，短期稍弱势一些，还要等调整到位后，才会慢慢去反包周一的假阴线，银行因为降息的利空，短期表现会更差。
最近像核污水相关的环保、检测设备、废水处理等，已经逐渐出拐点向下了，所以短期这波题材的炒作告一段落，等调整结构再看。这里市场后面回下来做二次回踩还是低吸指数ETF的机会。
以上观点来自魏宁海，执业编号A0150618060002
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