最近7月光伏胶膜出现价量齐升，价格上，透明EVA胶膜七月上涨10%、EPE涨7%，厂家八月开始调价，此次胶膜价格上涨的主要原因是下游组件排产大幅增加，组件需求旺盛，而胶膜厂家因人力不足而导致产能不足。最近光伏协会相关人士上调今年的装机预期至305-350GW，也印证光伏装机需求的复苏，6月份国内光伏装机量明显回升，去年积压的光伏装机指标，下半年开始加速释放，阳光电源昨天也公布半年报超预期。
盘面上，昨天市场出现了缩量调整的阴线结构，基本符合我对周初的预判，上证指数的调整目的是为了确认3248点一线支撑的有效性，这里确认完成之后将会继续震荡上行，上方已经留好缺口，另外3300点的左侧平台也已经经过几次的，试盘得以消化，接下来只要大盘放量突破，将会继续震荡上行。创业板也是有一定的调整，但是总体还是在蓄势待发状态，这里有部分资金切入前期调整充分的科技股，等待进一步的展开。
昨天市场主线上已经有明显轮动，大金融还比较强势，像证券、互联网金融等维持在5日均线上上行，这里设好防守线持股，谨慎追高。农业种业、猪肉等昨天反弹的逻辑一致，近一月华北、东北等多地的极端降雨、洪涝事件，会对玉米、水稻、猪肉等造成减产，种业农业操作上一般有回踩低吸是最好。这里超导概念操作要谨慎了，虽然有资金流入做概念炒作，后面消息面不确定性很高，磁悬浮倒有一些事件刺激，广深港已经在谋划高速磁悬浮列车项目。
昨天操作系统政府采购需求标准开始征求意见，财政部7号起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，操作系统长期受益于软件的自主可控，特别还有一点是新一轮信创替换周期已经开始，除去重要行业，一般行业的信创替代已经展开。结构上，国产软件、信创等TMT板块这里目前是短线反弹，快进快出。
热电可以继续拿住，银行调整到位之后也会有一定的机会。另外像昨天阳光电源公布半年报，业绩翻三倍，好于预期，新能源细分龙头的上涨对储能和光伏的信心会有提振。当下指数ETF有回踩还可以逢低吸纳。
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