最近芯片市场上除了HBM内存芯片比较紧俏外，还有一种芯片半导体也是供不应求，这个就是汽车IGBT，据媒体报道IGBT缺货已经在39周以上了，部分料品的供货周期竟然长达54周，英飞凌等几家大厂的IGBT产能基本满产而且价高，IGBT需求火爆还是和近几个月新能源车销量回升相关。
盘面上，昨天市场走出了让所有人出乎意料之外的大涨行情，昨早就提示过洗盘后周四周五的反弹，想不到仅隔一晚就达成，而且成交量略有放大，大A股终于硬气了一把，收出了中阳线，这里反弹也在我的预期当中。昨天这个拐点的信号已经表明了态度，就是市场主力开始要做多了，但过程中，由于是存量资金博弈的市场，所以会是震荡上行的结构，今天指数也还会继续惯性上冲，后面反弹一定要关注成交量的放大。创业板也将进入反弹周期，筑底反弹会去测试左侧高点。
昨天因为老美通胀数据走好，所以带动了很多板块走强，像CRO、芯片半导体、贵金属和有色金属等，芯片半导体中还是存储芯片和Chiplet概念领涨，存储芯片上涨中不断创新高，后面还会有高点，存储芯片下半年有望迎景气拐点。有色金属中金属钴也有放量突破的结构，还可以持股待涨。有色、贵金属长期逻辑支撑来自于美联储降息，下半年要看预期发酵。
白酒昨天外资有大幅买进，一天买入接近40亿，外资就喜欢能稳定增长的行业，特别当下又是在中季报的窗口期里。昨天茅台也发布中季报，能实现19.5%的增长，说明高端酒需求稳定，后面又是消费逐渐复苏的时期，白酒的消费预期会有好转，现在就要关注8月中下旬的中秋备货了，结构上，白酒板块持续放量就有机会去做双底结构。
低位的氟化工、草甘膦设好防守线，不跌破这波反弹就还没结束。低位的光伏储能的品种目前也还在反弹中，汽车产业链，无人驾驶、整车等这里有一些超卖，注意还有冲高的话，可以做一些高抛止盈。当下再次3200点下方可以继续低吸指数ETF，耐心持股待涨。
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