昨天CPO板块在盘面领涨，有说英伟达等大厂大幅提高了明年800G光模块的需求指引，无论消息真假，主要是CPO这波反弹可能就是B浪反弹，空间不大，所以追高要谨慎。人民币贬值昨天引发市场午后有跳水，离岸人民币汇率逐渐接近7.03，贬值引发外资担忧，所以午后引发北上资金快速流出，人民币贬值是利好于服装纺织、家电家具、甚至汽车和新能源板块。
盘面上，昨天上证指数冲高回落，收出带影线的小阳线，成交量略有放大，昨天这里的k线寓意着多头临近时间窗口，已经在向上试盘了，而且周五将进入时间窗口的第1个有效期，这里开启后，指数会用低点配合形成拐点的概率比较大，所以未来三天内，只要回踩就是低吸的机会，一旦日k出现上车三要素信号，就基本确认反弹开始，反弹先会去尝试回补3349点缺口。创业板昨天的调整也是在底部酝酿反弹的过程当中，只不过由于缺量反弹弱一些，现在也是等待时间窗口的到来，看反包阳线的出现。
昨早提过的机器人板块，一天表现是十分强劲的，减速器、伺服电机、传感器和工业母机等都有冲高，而且一些低位的反弹更有弹性，今天不适合追高。昨天资金明显回流AI板块，服务器、CPO/光通信、AI芯片、传媒游戏、数字经济等TMT板块，今天短线龙头品种还可能会有一定的冲高，但AI整体也是短线快进快出。
昨晚阿里传来大消息，在3月业务独立拆分之后，阿里准备推动阿里云、菜鸟、盒马等公司的上市了，三家公司预计在未来6-18个月内完成上市，目前市场给的估值合计接近万亿。其中阿里云业务全球排第三，上市对于阿里意义重大，利好阿里云概念股，其他像盒马和菜鸟上市也可能催化物流和商超板块。
其他像新能源上，最近叫大家关注低位的锂矿或电池材料，昨天碳酸锂价格触及30万，涨价也会刺激锂矿股低位补涨。不会选股可以先配置板块指数ETF，短期可以配合时间窗口逢低加仓布局做多。
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