昨天讲云南电解铝减产，其实干旱引发限电限产影响的行业是十分广泛的，是包括电解铝、工业硅、黄磷和水泥等行业，其中电解铝云南产能占全国比重达到12%，工业硅占比19%，黄磷占比47%，磷肥占比27%，比重都比较大，一旦减产会影响这些行业正常供应，所以后面关注事态的发展。昨早相关的板块已经有表现，可以关注一些堆量反弹的品种。
盘面上，A股市场昨天一波两折，盘中小幅跳水洗盘后，尾盘再度发力上冲，是站到了3300点之上，今天是面临前高位置只差临门一脚，所以今天要注意看是否能够继续放量上冲，要看权重、蓝筹白马是否发力带领，只要站到3310点之上形成突破，那就打开上涨空间，将会有新的上涨结构发生，由于左侧没有过多被套盘，所以一旦突破，就容易产生高达70点的快速上涨行情。所以一直讲上涨的时间和空间都还没有到达，不到3400点，当下就是持股待涨、看多做多。
昨天提示的两个板块钢铁和工程机械，钢铁放量是带来了更大的反弹空间，工程机械也持续放量了，向上的趋势延续，两个板块可以继续持股。相似的还有大基建里的水泥，建筑建材等都是步步走高，有缩量回踩就可以低吸。
其他像昨早提过的铝、有色金属、工业硅等都是也是炒作云南限电限产，有机硅、铝、铜等有色最近也有放量，仍有上冲的机会。
1.种业再出利好。昨天相关部门是发布乡村振兴重点工作部署的实施意见，提出全面实施农业生物育种重大项目，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围。之前的品种审定会议已经审核了20款转基因种子，部分完成品种审定后有望在全国试点推广，这有利于加速推动转基因种子的落地销售。
2.稀土指标今年增速有望放缓。第一批稀土指标发布在即，中金是提前预测，今年国内稀土开采冶炼指标增速有望放缓，2022年第一批稀土开采、冶炼分离指标均较前一年实现20%的增长。但今年由于维稳稀土价格、压缩海外供应弹性等多种原因，所以增速有望放缓，这有利于推动稀土价格反弹。
继续持有建筑建材钢材、天然气、化纤等，操作上这里继续持股待涨，上涨的空间和时间都没到位。
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