昨天A股上市公司中季报发布基本结束，从结果来看，上半年合计营收+10%，合计归母净利润+5.1%，主要二季度受疫情影响较大，扣除金融板块二季度基本为零增长，没有下跌已经是很不错了。行业上，二季度新能源赛道里锂电池、光伏上组件、储能等业绩都出现明显增长，下游的保险券商等大金融板块业绩也有大幅改善，反而芯片半导体、白酒等盈利增速下滑。中季报披露一过，资金就会有调仓换股，注意调仓方向。

盘面上，昨天市场走出了探底结构，上证指数收出带长下影线的调整阴K线，成交量有所放大，让人意外的是北向资金流入百亿，有抢筹金融和蓝筹的意思，上证指数昨天在盘中已经打出本轮调整的新低3184点，最终勉强收在3199点上方，离我给大家的3160点，仅一步之遥，由于这里调整的时间还不够，空间还差一点，所以在下周如果打到目标位就有可能见底，到时候观察是否会出现底部上车三要素的信号，看到放量的阳包阴K线出现才是上车信号，在没有这个信号出现之前继续观望，昨天的创业板指数出现了继续的调整，最低点2550，日k还是下跌结构，也在等待企稳的信号。接下来是权重、大白马即将要形成上涨的结构。

周三市场是普跌行情，但盘中一度受港股科技股带动出现一丝反弹，港股科技股大涨一度也带动A股蓝筹白马、“茅指数”的反弹，所以上证50收盘还涨1个点，A股优质资产又是得到外资追捧，这里港股科技股反弹有多重利好，主要是低估值+中季报业绩好于预期+中概股审计合作达成+外资避险等，随着风格切换，如果港股科技股反弹则有望带动起一波蓝筹白马行情，可以关注上证50指数是否会逐渐打出双底结构。

昨天早上提示的保险、证券走的比较稳，大金融昨天是明显护盘，保险甚至出现大涨，今天可以继续持股，让人意外的是银行也有大涨，银行这里有明显放量动作，部分低位横盘后有放量反弹的品种也可做关注。另外昨天防守板块的白酒和部分医药有所反弹，部分放量走二波结构的白酒股还可以做关注。

昨天领导们开会，表示要将老旧小区改造、省级高速公路等纳入扩大政策性开发性金融工具支持领域，尽可能吸引民间投资。这有利于扩大融资途径参与到基建及地产老旧小区等建设中。目前一些基建股经历明显调整后，也存在反弹可能。

广东省昨天再度发布促消费的若干措施，涉及汽车、住房、旅游和家电等多方面，下半年随着CPI的温和增长，消费类板块也有反弹机会。最近两天风光储能跌幅比较大，特别是部分逆变器个股暴跌，昨天多家机构和公司出来表态澄清谣言，缓和市场担忧情绪，而且欧洲准备在2030年增加6倍海上风电产能，虽然有利好，但风光储能结构上短期还是等明确企稳信号。

大金融、酿酒、房地产都在底部整装待发，9月将是一个反弹周期，会有一波上涨的行情，后面等最后的回踩到位，出现低吸的信号就逢低做多。

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