昨天央行召开下半年工作会议，下半年将围绕化解中小银行风险、加快探索房地产发展新模式、扩大数字人民币试点等重点工作展开，房地产7月销售数据依旧低迷，真正转暖仍需时日。昨天宁王管理高层迎来大震荡，创始人亲自操刀掌舵是能提振市场预期，要知道曾毓群过往多次的重大决策奠定了宁德时代当前的成功和地位。但最近包括重阳投资等私募又跳出来指出新能源赛道股估值高了。

盘面上，昨天市场出现了探底回升的结构，创业板快速翻红领涨，带领市场反弹，上证指数收出小阳线，成交量没有明显放大。昨天市场虽然再度出现反复，但盘中最低点一度打破了3228点的低点，这也意味着市场已经有向下做试探的动作，加上20生命线继续向下、MACD指标已经下穿到零轴下方，而且周线级别已经形成拐头点，综合来考虑，8月即将会开启一段明显的下跌结构，一旦跌破3228就完全确认，所以这里即便再做一次小反抽，都是下车机会，记住一旦缩量反弹就可能随时会再度翻身向下。昨天的创业板出现了低开高走的节奏，又是受到汽车、科技类板块的带动，但脉冲式的反抽并没有扭转下跌结构，只是创业板强于主板，会反复震荡，时间可能延后，但是趋势不改。

周一市场探底回升，但个股差异很大。昨天芯片半导体、通信、PCB、军工和机器人等板块带动市场快速反弹，而后宁组合等创蓝筹接力，带动创业板强势运行，PCB/FPC上更受资金关注的，这里昨晚雪球上有分析炒作人形机器人对FPC的需求会成倍数增长，另外PCB行业最近基本面有所好转。

FPC柔性电路板，现在是广泛应用于手机、新能源车等行业，未来高精密FPC在人形机器人的价值量可能会是一台苹果14的2-4倍，增量空间会有50亿美元，所以这引发市场的关注。PCB先看短线题材。其他，机器人短期低位股还可能有补涨，但高位品种已经有分化了。

1.工信部等三部委表现目前正在研究退役光伏组件、废弃风电叶片等资源化利用的技术路线和实施路径，后面将加强各项废旧金属资源的循环利用。而且据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn，将在今年内投资建设锂回收工厂，并计划于2025年在美国和欧洲开始运营。动力电池回收市场未来五年可能会加速爆发，当前处在爆发前夕。

2.昨天多家车企披露7月新能源汽车销量，其中赛力斯销量同比大增8873%，小鹏+43%、零跑+177%，蔚来+26.7%，多个品牌新能源车现在产销继续放量，国内市场除比亚迪外的其他车企，一旦产能上来了就有机会和比亚迪争夺一些份额，可以关注具备后发优势、产能能快速扩展等一些传统车企。

5G、元器件板块有突破平台的节奏，都是一些短线品种，可以做关注，当下大节奏还是要减低仓位。这里不再开新仓，处理好手中个股的反弹，下周机会最终耐心等待8月调整的展开。

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