周末公布了6月通胀数据，受到猪肉价格上涨带动，国内6月CPI同比上涨2.5%，略超市场预期，目前猪价上涨已达30元/公斤，行业平均成本普遍在16-19元，如果高价能够维持的话，则在三、四季度行业有望扭亏为盈，年报也会变得好看些。但这一轮涨价周期不能看得太高。

上周还有一件事是G20峰会，这次中美在G20上的会晤其中很重要的一个议题还是降关税，但从会晤后的结果来看，没有太多有价值的东西，后面出口还有另外的一个风险是在于美欧等经济衰退，消费需求减弱导致我们出口的下滑，所以这才是后面市场所担心的风险。

上周市场冲高回落，周k级别收出阴线，而且是跌破周k级别的防守线3358点，所以这里就要留出一份谨慎了，这里鱼尾行情是逐渐再做确认，后面一旦三周和五周均线交死叉，则要及时的做高抛。本周市场可能会有探底回升的结构，首先看本周是否有回踩补缺口的动作，下方缺口在3322点位置，回补完之后继续是低吸的机会，看3300点上下10个点，回踩到位后准备再做短线的上车机会，但这一次操作上就要考虑快进快出来参与这一波的反弹，离时间窗口只剩不到两周时间，做完最后一波反弹就要警惕市场拐点的出现。创业板也是看是否针对2764再做一次回踩，同样回踩完成之后，还有做短线反弹的结构，。

上周五赛道股明显回落，题材股又跑起来了。赛道股上，作为主线的储能板块有所分化，行业龙头都有回调，而提示的芯片半导体、科技五朵金花等一度有所冲高，汽车芯片、MCU芯片领涨，当下两个细分芯片板块没有砍单的情况，市场需求依旧饱满。所以部分芯片半导体品种还是可以持股待涨。现在多数赛道股位置较高，这里一定不要追高，等周k跌破防守线就要考虑离场。

1.上周五早上上海发布促进低碳产业发展规划，表示未来将培育元宇宙赛道，产业规模要超3500亿，同时要培育千亿级别的智能家居、智能穿戴、虚拟现实产业以及百亿级的机器人产业。受此影响消费电子、元宇宙/虚拟数字人、机器人板块都比较活跃。机器人后面还有多个刺激事件，卖方最近已经再大力研究人形机器人行业，所以在它上面的资金会反复活跃。上周虚拟电厂和医药股也比较活跃，虚拟电厂最近特斯拉也曝出要参与。医药上，上周五是有低吸点，周一如果市场偏防守的话，资金依旧会去关照医药股等防守板块。

2.目前中季报披露正在如火如荼的展开，周末披露的多是资源类的盐湖锂，像西藏矿业净利润翻十倍，其他能源类的煤炭、化肥农药、盐化工、稀土等个股基本上都翻倍增长，所以当下中季报行情，这些品种都还会有一些波动，高位的要警惕借利好高位兑现，后面这些行业将迎来一个比较大的利空，就是以原油为主的大宗商品的价格回落，上游行业价格回落后面可是会影响行业业绩的回落。

3.近期药监局发布疫苗生产流通管理规定，准备对疫苗行业实行上市许可持有人制度，这意味着国家将对疫苗行业严格的准入制度，以后会对新开办疫苗企业加强控制和审核，这项政策的出台是利好于行业的整合，增加行业进入的门槛，从而将更多竞争者拒之门外，一些细分疫苗市场的龙头企业将会受益于市场集中度的提高。

科技5朵金花可以继续持股、医药、酿酒、家电看好周线支撑位。另外房地产还是继续等待低吸点的到来。目前是持股待涨阶段，还可以持股到最后一波的反弹，就是不要追高开新仓。

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