由于高温天气和生产用电需要，有消息报导近日西北电网、甘肃电网的用电负荷创历史新高，目前入夏进入用电高峰期，之前有“冬炒煤、夏炒电”的说法，因为高峰期资金往往会埋伏新的政策出台，今年其实也不例外，但可能差于往年，因为今年不太可能出现像去年那样煤电紧缺的情况，今年国内煤炭没有过度降碳而限制产能，反而新增3亿吨产能落地，日均产能更是达到1200吨的高水平，而且港口存煤也十分充足，加上今年新增不少水电、光伏风电等发电，所以今年是能完全能满足全国用电需要。

昨天上证指数走出了缩量十字星结构，成交量萎缩，但北向资金是大幅流出百亿左右。而提示过的创业板出现继续上涨的动作，站到了2700点上方，短期还是要以创业板为主。目前这里的反弹已经进入下半场，这里的时间和空间还有一段没有到位，所以还会有上冲的动作，特别是创业板，如果能够站上2764点，则会去下一个目标2900点，那么反弹的空间就基本到位，接下来的就是在这个位置需要有一个筑顶的过程，所以预计在7月市场将会出现分化，部分低位品种将会有补涨，而很多已经涨到高位的品种开始下跌做头部。当下的势头还是会继续震荡上行，中间虽然有所折返，但是还会走出创新高的最后一段的行情。

周一市场涨势延续，主要还是赛道股领涨，像昨天风电、电力设备等涨幅靠前，芯片半导体、光伏锂电池等也有走强，风电这里上涨也带动绿色电力的上涨，同时绿电这里也有减污降碳文件带来的利好刺激。昨天有一点就是芯片半导体表现偏强势，有些回踩到位后再度有启动上涨的动作，所以今天还是可以去关注，注意现在赛道股强弱差异很大，有些是强者恒强，所以一定要精选个股。而且赛道股一定要清楚，涨多了就不追高，因为很难把握机构操纵的节奏。

1.昨天除了赛道股有几个板块表现是十分强劲的，一条主线是降关税预期利好的家用轻工、家电、机电等出口型板块，其他纺织服饰、玩具也还可以做关注，这次降关税可能会有所落地，因为老美如果激进加息难以抑制物价，而又面临中期选举压力，降关税的达成是有利于拉拢选民。所以出口型行业板块也还值得关注。另外一条线就是军工，军工也是赛道股成长型板块，但整体比风光储电等弱一筹，但也可以关注一些底部堆量反弹的品种，现在资金有高低切换，低位的也有补涨的机会。其他像消费类，白酒、酒店餐饮、景点旅游和机场航运，机场航运和免税昨天刻意提过，

2.最近广东省是出台了新的消防法实施办法，是明确禁止电动自行车室内或楼梯间充电，这反而是催生出一个新的行业，这个就是智能充电停车棚，越来越严格的管理倒逼电动车强制集中停放、充电。当下我国电动自行车社会保有量超4亿，预计充电市场规模可能达到800亿。这利好充电桩或充电停车设备公司。最近上海发布氢能发展中长期规划 ，宣布到2025年将建设70座加氢站，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业规模突破千亿元。氢能这波上涨虽然比不了赛道股，但目前还保持，可以持股待涨。

现在手里的科技股、汽车、光伏、酿酒、家电、种业这些品种可以继续持股待涨，但是切记不再追高，在日线级别上设好防守线，最高阳线防守线一旦跌破，则开始做滚动的波段差价。

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