昨天国常会又是送利好来了，首先是继续实行退税减税，增加退税1400多亿，另外支持小微贷款、车贷、消费贷延期付款，央行车企发放900亿贷车贷款。最后是促销费和增加基建投资，阶段性减征汽车购置税600亿元，支持刚性住房需求，支持煤炭等能源保供。从这些政策来看，还是围绕稳增长和促销费进行，其中免税和增加汽车贷款对汽车消费是个大利好，同时再提水利、管网和交通等基建投资，能源上则强调煤炭稳价保供的重要性，对涉及到的板块而言利好。

昨天上证指数收出了探底回升的小K线十字星，成交量略有萎缩，北向资金流出50多亿，外资反倒是有做差价。目前上证指数在突破3100点整数关口之后，还没有做过一次回踩确认的动作，走势比较强势，但本周的上半周可能会有一个缩量回踩结构，来确认3100点缺口之上的有效性，这个确认动作可能现阶段周二周三发生，也可能冲高后再确认，一旦是回踩缺口位置，那么是一次绝佳的低吸机会。下一个上涨的目标在3200点上下20点的位置，到这里会做一些短线的震荡，然后进入6月份将会继续震荡走高。所以总结一句话就是，接下来如果在盘中有调整依旧是低吸布局的机会。创业板因为赛道股的提振，表现仍可能会强于主板，离回补2443点缺口位置仅一步之遥，所以这里就是逢低去做多。

赛道股上，最近一直提示大家留住筹码，昨天下午后新能源车（零配件）、芯片半导体、锂电池、光伏风电等再度有所走强，现在机构簇拥上车的这波反弹不会轻易结束，而且难有大的回踩，所以一旦某天缩量回踩可以关注低吸机会。昨天新能源车、零配件是先领涨把这个赛道股情绪给带动起来的。

1.昨天板块和热点轮动比较快，题材股最近是不容易操作。昨天早间领涨的三个板块都是消息刺激起来的，像文化数字化利好的文化传媒、版权保护和NFT概念等，这个昨天提过，这种就是短线题材先看个两三天。其他像农业种业，因为百亿补贴资金而带动起来的，农业种业也带动农药、草甘膦、化肥、养殖业的走强，农业种业现在受益于粮食通胀，具备中长线逻辑。还有因印度提高关税而反弹的钢铁板块。

2.另外一条线是在于有色金属、稀缺资源，印尼限制锡铝出口和印度提高铁矿石关税，现在是引发市场对资源供应紧张的担忧。有色金属当下已经放量连涨两天，今天要小心会有所分化，有仓位的可以尝试持股或高抛。农药草甘膦前面突破重要压力后最近的确有快速上涨冲高，今年来农业化肥涨价带动相关公司业绩持续增长，今天业绩驱动也带来明显的中期机会。

3.国务院近日印发《乡村建设行动方案》，再提水利、地下管网和防汛抗旱基础设施建设，而且6、7月南方进入梅雨季节，防汛、水利也容易再度成为资金关注的热点，所以今天大基建板块、乡村振兴概念、农村5G通信建设等可能会有所走强。最近澳大利亚Pilbara将举行第二场锂矿拍卖，拍卖价格也连番创下纪录，市场对锂矿资源的抢夺已经心照不宣，这将中长期支撑锂价强势运行，锂矿公司业绩也会有极大改善。另外小鹏汽车昨天公布一季度营收，收入是翻倍增长，继续凸显出新能源车的高景气度。

本周市场继续持股待涨，有回踩可以尝试低吸加仓做差价，现在如果有回踩这种低吸机会是弥足珍贵，所以可以适当增加仓位。

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