昨天国常会再传利好消息，这次会议再度强调今年”稳增长“的主基调，强调稳定经济的政策要早出快出，将用好政府债券扩大有效投资，拉动消费、促进就业，同时决定新开工一批条件成熟的水利工程。稳增长下大基建的逻辑比较明确，这次明确抓紧下达剩余专项债额度，旧债和新债额度将分别在5月和9月底前下发完毕，将能给基建投资带来充足资金支持。

昨天上证指数高开高走最终收出中阳线，成交量有所放大，北向资金大幅流入127亿。昨天3197低点没有被完全跌破反而获得了支撑，在利好加持下进一步形成反弹，昨天的放量反弹也意味着二次回踩的结构的结束，接下来就会向上去再次冲击3300点上下20点的压力区间，这里需要放量来突破，一旦缩量的话就会形成量价的顶背离，只要创出3280点新高就可能会顶背离结构的调整，那么就还会有一次回踩3197点的结构，也就是我说上涨的进2退1的节奏，今天市场整体还会有惯性冲高。创业板昨天也是中阳线报收，强于主板，成交量没有放大，指数这里还是去挑战颈线位2720，这里应该会有突破，总而言之，这里还是在底部区域，逐步的会有震荡上行的节奏。

周三市场比较积极的做反弹，有两方面力量引导市场向上，一方面是油价等大宗商品下跌，引发成长股赛道股的反弹，所以像锂电池、风电、芯片半导体等板块反弹都比较积极，其中锂电池最近热度较高的是之前提过的锰电池方向，锰有望成为继锂钴镍之后第四种重要电池金属材料，另外还有锂硫电池。芯片半导体昨天大基金二期是新增持一家半导体零部件公司，所以今天半导体零部件方向也会是资金关注的焦点之一。但注意全球通胀不会一时半会就降下来，所以成长股杀估值的状况还会发生。医药股上可以去关注中药、工业大ma等。

另外一方面力量是在于房地产产业链、大基建板块。最近一直强调三条主线，地产、医药和景点旅游。房地产板块昨天不惧年报爆雷风险而掀起涨停潮，带动物业管理、建筑建材、家电家居、工程机械等板块的上涨，房地产产业家居、家电、工程机械、水泥建材等普遍估值低，最近部分银行人士也看好房地产基本面好转，后面也有望带动后周期产业链的估值修复。大基建这一块，29号国常会开会再提水利工程建设，今天也可能有所表现。今天注意要规避一个板块是网络直播、网红经济板块。

农业种业昨天虽然受俄乌局势缓和的影响低开，但种业自身逻辑在于转基因推广和政策的预期，所以种业后面还可以继续关注，操作上结合主线板块上，昨天市场出买点，今天手中个股看好防守线可以继续持股。

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