游资情报：机构席位1.5亿布局6G龙头 6G+地产或成为游资新宠_史月波高控盘的财道工作室

游资重点关注的个股：通信设备与消费防御并行

海能达（002583）：
- 资金动向：机构专用席位净买入1.57亿元，国泰海通证券上海新闸路营业部同步加仓，但北向资金净卖出1264万元，呈现机构与外资分歧
- 催化逻辑：6G概念爆发叠加德国取消华为市场限制，但公司一季度净利润同比下滑18%，技术面呈现“缩量加速”形态，需警惕利好兑现风险。
红宝丽（002165）：
- 资金动向：佛山系席位净买入8257万元，东方财富拉萨系接力6282万元，但机构三日累计净卖出4000万元，筹码松动迹象显著
- 风险点：环氧丙烷涨价预期已部分兑现，三日换手率超120%，若量能萎缩或触发A杀。
特力A（000025）：
- 资金动向：北京中关村营业部买入2810万元，消闲派加仓1923万元，游资合力打造“黄金胖东来”概念，但公司公告称无未披露重大信息
- 异常波动：三日累计涨幅达61%，游资占比超40%，存在监管风险。
中国瑞林（603257）：
- 资金动向：中信建投安徽分公司买入1783万元，东方财富拉萨东环路营业部跟风，但章盟主席位减持866万元，多空博弈激烈
- 催化逻辑：有色金属+一带一路概念叠加，但公司一季度营收同比下滑23%，基本面支撑不足。
国芳集团（601086）：
- 资金动向：章盟主买入4519万元，拉萨系锁仓，但北向资金净卖出5000万元，十天九板后监管风险陡增
- 风险警示：市盈率133倍显著高于行业均值，公司公告称无AI芯片业务，存在概念证伪风险。

游资重点关注的板块：通信设备、地产链与消费防御

通信设备（6G+华为产业链）：
- 核心标的：海能达（6G）、拓维信息（华为昇腾）获机构加仓，但行业产能过剩隐忧未消，中兴通讯遭量化资金抛售
- 资金特征：游资与机构合力布局，但北向资金同步减持，显示分歧。
地产链修复（地产+家居）：
- 细分领域：我爱我家（地产服务）、天沃科技（核电装备）获游资炒作，北京中关村营业部三日累计买入特力A 4582万元，但板块内部分化，南都物业遭机构减持
- 政策催化：国务院推动“保障性住房建设”，但行业销售数据疲软压制反弹空间。
消费防御（食品饮料+零售）：
- 异动标的：贝因美（婴童概念）、麦趣尔（乳业）获游资抱团，但三日累计换手率超150%，存在流动性危机
- 资金分歧：章盟主加仓贝因美4519万元，但拉萨系同步出货，显示抱团松动。
次新与超跌反弹：
- 核心标的：亚联机械（3连板）、中毅达（反核龙头）受游资关注，但亚联机械机构净流出1099万元，需警惕跟风盘撤离
- 风险点：次新股流动性脆弱，单日换手率超100%的个股占比达35%。
化工新材料（生物基材料）：
- 资金动向：新金路（PVC）、三态股份（跨境电商）获游资试仓，但三态股份澄清与敦煌网无合作，存在信息不对称风险

重点游资席位操作动向：高位接力与避险撤离交织

佛山系：
- 主攻方向：加仓红宝丽（8257万元）、中国瑞林（3343万元），聚焦高标股修复，但减持青岛金王（-1248万元），规避周期股回调
- 风格特征：偏好缩量板接力，对监管风险容忍度较高。
北京中关村营业部：
- 连板博弈：主封特力A（2810万元）、泰慕士（1102万元），采用“弱转强”策略突破压力位，但同步卖出三态股份（-3705万元）
- 退出信号：减持国光连锁（-1866万元），转向低位补涨标的。
作手新一（国泰海通南京太平南路）：
- 新题材试仓：买入天沃科技（2381万元）、灿勤科技（1427万元），押注5G概念反弹，但单日止损广咨国际（-152万元）
- 风险控制：跌破5日线即离场，单票最大回撤容忍度8%。
量化资金（东方财富拉萨系）：
- 高频交易：拉萨团结路买入红宝丽（6282万元）、硕贝德（196万元），但通过多账户对倒出货，三日累计净流出超8000万元
- 行业偏好：转向消费电子与通信设备，规避高波动题材股。
机构席位：
- 调仓方向：加仓海能达（1.57亿）、寒武纪（半导体），但减持振华科技（军工电子）、华贸物流（物流），反映对科技主线的回归
- 分歧点：北向资金同步卖出消费电子龙头（立讯精密-2.3亿），显示对国产替代逻辑的谨慎。