今天大盘继续震荡反弹，市场信心和情绪明显修复，接下来政策面有利好预期今天1年期和5年期LPR利率分别下调25个基点，市场接下来将继续震荡修复上行。板块方面，网络游戏、半导体、军工电子、华为海思、CPO等板块涨幅居前，银行、证券、钢铁等板块跌幅居前。受英伟达股价再创历史新高，以及公布了GB200最新内容来看，AI硬件方向需求端不减，并购重组 + 一方面，半导体的国产化逻辑深入人心，已逐步成为了当前市场的共识，而另一方面，根据目前所披露的三季报个股预告来看，多数个股呈现较高增长态势，半导体行业周期反转预期或得以进一步验证。科技仍是短线确定性高题材，高标龙头强势，类似炒作或延续，同时留意低空经济等题材轮动机会。在利好催化下AI硬件方向仍具进一步冲高之动能。不过由于相关个股的位阶不低，还是耐心等待再度出现分歧回调是再行介入或更为稳妥。
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