从沪指的角度来看，回调幅度已经接近前段时间累计涨幅的一半，回调已经较为充分；接下来，政策层面亦有望继续出台利好措施，共同推动市场企稳修复。财政政策是后续市场关注的焦点，后续财政政策的重心或向惠民生及促消费上倾斜，在增量财政政策的方向上，发力点或将转向补贴低收入群体、补贴生育、刺激消费等。大消费行业有望受益，关注低估值、高股息、超跌的大消费龙头。10日，工行、交行、招行、浦发、浙商、兴业等多家银行发布存量房利率调整常见问答。当前房贷利率高于LPR-30BP的，统一调整为LPR-30BP。首套房和二套房都会调整，工行确定在10月25日统一调整，其他银行在10月31日前完成调整。商业银行落实降低存量房贷利率进一步强化了楼市回稳预期，而此前相关机构预判的房价年内止跌，实现的可能性更高了。在股市开始回调、休整的阶段，类似房地产这样估值仍不高、政策很积极，而居民消费潜力有待释放的板块，相对而言会更具有确定性，比较优势的弹性会更明显。优质开发商、物业乃至中介机构都有望继续估值修复。
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