市场资金延续观望态势，以存量博弈为主，成交持续低迷。考虑到7月金融数据略低于市场预期，接下来货币政策或将进一步发力，助力A股回暖。从基本面来看，半导体行业的景气度正在持续回升，晶圆代工龙头的中报业绩超预期，并且预计三季度将继续环比增长。短期来看，今年我国集成电路峰会将于8月16日至17日举办，或将刺激芯片半导体相关概念的炒作。消息面上，《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，提出：到2025年，碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升，为“十五五”在全国范围实施碳排放双控奠定基础。首次明确提出，到2030年节能环保产业规模达到15万亿元左右；非化石能源消费比重提高到25%左右。在产业层面，碳排放双控政策将强化碳监测、碳捕捉、碳交易、碳金融市场等一系列与碳汇交易相关的前沿创新产业的发展。碳排放“双控”等相关政策逐步落实将加速整个碳汇交易产业链的建设，创造诸多全新的产业机会。精准控制减碳将为相关技术服务提供商和设备制造商带来较大的业务机遇。此外，拥有碳汇交易额度的林业企业也会受益。
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