美国7月多项经济数据不及预期，经济衰退预期升温，导致美股大跌；日本近期逆市加息，叠加美股大跌以及巴菲特减持苹果公司的消息拖累，海外市场的大跌，直接拖累了A股普跌。日股、美股等海外市场，此前普遍累计涨幅巨大，风险相对较大；而A股和港股的位置较低，具备较高的安全边际。因此，海外市场的大跌对于A股的影响预计相对有限，待海外市场的本轮风险释放完毕之后，A股有望企稳反弹。近日，在稳增长的背景下，预计促进消费的政策利好将层出不穷，大消费板块或将反复活跃。8月5日，在岸人民币兑美元盘初涨至7.1384，至1月份来新高，日内涨超300点。外部环境正逐渐向有利于人民币汇率稳定的方向发展，美联储降息节点明确、日央行开启加息之路，贬值最大压力期或已过去。内部方面，降息、存款利率下调、3000亿特别国债资金落地、设备更新及消费品以旧换新政策加码等稳增长政策也在积极发力，对提振经济复苏新型、稳定人民币汇率也有至关重要的作用。汇率大幅反弹，对股市带来的压力也有望逐步消退，短期利好民航、旅游等人民币升值受益概念。如果未来海外的资产回报率下降，波动性系统性上升，将有利于跨境资本的回流和人民币汇率的走强，利好外资青睐的核心资产估值修复机遇，如食品饮料、医药等。
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