盘前解读:商业航天新增企业数量大幅增长
我国在太原卫星发射中心成功发射长征六号丙运载火箭,搭载发射的海王星01星、智星一号C星、宽幅光学卫星和高分视频卫星顺利进入预定轨道。数据显示,2023年我国商业航天领域新增企业数量为11.3万家,相较2022年同比增长29%。以业内的“10倍理论”来看,当卫星发射量达到万颗级别,下游应用理论上可以轻松实现“万亿元级市场规模”。目前我国商业航天产业链的上市公司仍以承担配套业务的民营企业为主,可关注涉及基础材料、配套件、电子器件相关的公司。
盘前预测:指数仍具备冲高动能
目前行情虽然会有一些情绪面的扰动而有回踩的可能,但需要强调的是,这并不会改变行情已经出现中线波段上涨的结论。毕竟,私募仓位仍处于历史低位水平,机构龙虎榜方面也表明机构已经从过去的应对赎回压力,转向了有结构做多能力的状态。不过技术面上,各分类指数已经悉数站上多条中长期均线,且多条短期均线汇聚并拐头向上实现金叉,因此在高股息等权重板块整体企稳支撑下,指数仍具备冲高动能。4月制造业PMI出现回调,但仍保持在扩张区间,且指数水平和环比变化好于历史均值,经济稳步恢复。制造业供给好于需求,或由于积压订单消化对生产有带动作用,需求端则有所回落。原材料价格明显高于出厂产品价格,企业成本压力上升。结构上,装备制造业稳中有进,高技术制造业增长较快。非制造业方面,清明小长假带动交通运输、文体娱乐、景区服务业表现较好;基建仍是支撑建筑业活动加快的主要动力,房地产相对疲弱。经济景气度小幅回落,需求的恢复仍需巩固。今年一季度新增专项债发行进度偏慢,预计二季度将明显提速,超长期特别国债也蓄势待发,基建投资或将保持较快增长。汽车以旧换新补贴实施细则已出台,有望促进汽车更新消费,楼市政策也正在放松,内需潜力有望进一步释放。本轮出口韧性源自去年,结构上资本品以及中高端出口表现亮眼。这一板块既是当前经济的支撑项,也是需求驱动力。受扩大内需政策扶持力度大,可享受“以旧换新”补贴的部分商品,利好家用电器和音箱设备类行业,预计投资者情绪有望改善,带动资金流入A股市场。
主题投资:钛白粉整体供需格局向好
随着经济的持续复苏,以及多项产业支持和刺激政策逐步落地,化工行业的整体景气度将持续企稳回升。具体看,当前全球农药行业正处于此轮去库周期尾声,去年四季度以来,我国草甘膦出口数据持续改善,当前南美即将进入草甘膦需求旺季,5-7月国内草甘膦行业将进入量价齐升阶段!钛白粉方面,行业壁垒与行业集中度较高。供给端新产能有限;需求端,海外维持较高增速,近五年复合增速达 13%,国内钛白粉表观消费量复合增速保持适度增长,我国钛白粉整体供需格局向好。制冷剂方面,随着配额细则方案的落地,部分企业停产检修,需求端开年空调排产数据表现靓丽,三代制冷剂价格大幅上涨,供需格局向好发展趋势确定性强。展望后市,随着国内外对于化工产品的需求有望恢复增长,化工行业整体景气度有望触底反弹。关注草甘膦、制冷剂、钛白粉等具备价格上涨属性的化工产品。
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