高股息的红利型公司表现相对较好，出现这种情况是在提醒市场，在高质量发展阶段，增速放缓的行业和公司必须通过优秀的经营管理维系长期稳定的ROE，并通过较高的分红率，使股息率长期高于无风险利率，这是其维系估值的核心因素。在政策利好持续加码下，市场信心不断得到提振。北向资金或重回净流入态势，中长期资金入市可期。在稳增长政策基调下，对A股市场后续发展充满信心。财政政策有望积极发力，与货币政策形成有效配合，在稳定经济增长的同时，有助于实现经济高质量发展与推进现代化产业体系建设，为A股市场增添向上动能。经济延续修复态势，企业业绩有望迎来边际改善。当前A股估值处于低位，后续估值修复空间较大。
市场将延续当前风格，但值得注意的是，伴随诸多因素逐步被市场反应，主要板块估值调整至底部区域。2023年报业绩增速大于预期增速且披露率大于50%的一级行业有美容护理、纺织服饰、建筑装饰，以及轻工制造和消费电子行业。亚马逊、谷歌等自研AI芯片逐渐投入部署，拉动其他型号的400G、800G光模块上量。海外巨头绩优并加大投入，新产品落地实现商业逻辑闭环，全球AI景气处于上行周期。而CPO作为全球AI产业链中少数具有出海能力的行业，仍是科技股中基本面确定性最高的方向之一。AI大模型技术正引领一次新的产业革命，当下汽车行业也正积极布局、拥抱大模型。一方面，大模型技术赋予座舱更准确、更流畅的语音识别功能，更丰富的知识储备与语义理解能力，并进行拟人交互，使语音交互更自然。众多车企已先从车载语音助手角度入手，推进大模型在座舱中的应用。另一方面，大模型技术的多模态特点可以综合处理语音、视觉、触觉等多种类型的数据，是智能座舱能更全方位地感知乘客和驾驶员的需求，提供多模态且更专业化的服务。同时，智能座舱通过运用AI大模型，将能提供千人千面的语音识别、娱乐信息及驾驶辅助个性化定制服务，并将智能座舱的功能向更精细、智能和个性化的环境控制、健康管理、娱乐信息与车辆状况监测等诸多应用场景拓展，让智能座舱经历一次深刻的进化。光模块为首的AI、算力板块中的大市值板块多以创业板方向为主，因此AI产业链的合力做多对创业板指拉升效果相比光伏更为明显，不过需注意的是，AI概念股对于量能的需求度较高，AI的上涨仍先以的结构性看待，想要展开新一轮中长线行情的话，可能需经历更多震荡整理，其中一批优质中小市值品种仍可逢低积极挖掘。
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