市场的主要聚焦点已经切换为国内政策刺激预期。2024年财政有望明显发力，但岁末年初财政规划和盘推出是小概率事件，需要等待下一个政策催化窗口。2024年一季度可能有多个重要时间窗口叠加，国内稳增长政策有望进一步细化，改革方面也可能有增量布局。，新产业趋势不断出现是必然趋势。华为链创新有诸多看点，除了消费电子和电动车，包括芯片、操作系统、服务器自主可控、物联网都是值得关注的方向。人工智能（AI）是强大的工具，爆款应用出现只是时间问题，继续关注AI海外应用的A股映射。
A股区间整理期间海外股市往往处于震荡行情，全球主要经济体通常处于经济基本面下行或货币流动性紧缩的环境。政策层面，稳增长和资本市场政策组合拳会持续出台。包括宽货币、宽财政和资本市场政策等，旨在呵护市场流动性和提振投资者信心。AI应用方向上，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，不再兼容安卓OS。支付宝、钉钉、小红书等多家头部应用厂商已经开启鸿蒙原生应用开发。产品上，随着芯片产能问题缓解，华为手机、汽车、PC等新品不断发布，有望带动鸿蒙装机量提升。政策上，信创向业务系统延伸，电力、矿山领域相继发布鸿蒙产品，智能终端国产化速度有望加快，开源鸿蒙市场空间打开。全球电气设备需求周期景气向上，出海机遇方兴未艾3D打印在消费电子领域的应用拓展可期，海外电气设备需求景气向上的周期或可持续，海外龙头企业的订单外溢效应2023年开始2024年有望进一步提速有能力出海的企业有望迎来可持续的量价齐升的成长机遇。3D打印以三维模型数据为基础，通过材料堆积的方式制造零件或实物，是一种增材制造工艺。相较于传统制造工艺，3D打印具有灵活性高、复杂结构友好、加快产品研发等优势，有望与等材、减材制造融合发展，共同赋能智能制造。在消费电子领域，3D打印率先应用于产品设计开发、原型制造、模具成型等环节，随着钛合金新材料成为消费电子重要的创新方向，3D打印或是末来重要的钛合金加工方案，并随工艺技术成熟实现降本，消费电子领域的应用拓展空间广阔。
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