基础设施即服务资本开支高歌猛进，龙头厂商强者恒强。云计算发展迅速，其中基础设施即服务在云计算市场规模快速提升，未来有望成为占比最大的细分领域。基础设施即服务 价值在于降低了企业应用信息化的成本，帮助企业专注业务。基础设施即服务 的快速发展促使传统的IDC 模式发生了颠覆性变化，服务模式从项目建设朝基础设施服务，收费模式从一次性收费朝长期收费，竞争格局从IDC 建设商为主向云计算巨头竞争为主进行了多维转换。在寡头竞争的格局下，亚马逊、微软、谷歌等国际性巨头持续加大投入，资本开支快速增加，均达到100亿美元以上，并且新增规划数据中心数量众多，国内也有政策明确扶持云计算骨干企业，基础设施即服务 未来资本开支将保持高歌猛进的态势。
基础设施即服务崛起加速上游洗牌，设备商亟需冲云破雾。基础设施即服务 的高速发展对上下游产业影响深远，对下游客户降本增效价值明显，但是由于基础设施即服务领域寡头格局，因此对上游拥有极强的议价能力，削弱上游盈利能力，以服务器为代表的设备厂商受影响相对突出。首先基础设施即服务 客户的需求直接引领了设备厂商的技术趋势，以服务器行业为例，主打开放标准化高密度特色的X86整机柜服务器成为云计算服务器主流。领域龙头公司的快速发展有助于带动产业链相关公司成长，产业链投资价值凸显。看好基础设施即服务对产业链内公司业绩的拉动作用。
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