基础化工竞争优势持续强化，新材料全球版图不断演进开启国产化契机。通过改革开放近40年的发展，我国化工产业已经取得长足的进步，产业布局和配套不断完善，一体化竞争优势不断显现，已经在全球化工产业发展中占据日趋重要的位置。近几年，供给端去产能+环保高压持续推动我国传统化工产业正在告别固有粗放的扩张路径，进而追求更高的发展质量，行业发展进入拐点期。化工是全球化企业竞争和产品定价的行业，产业升级持续带动国内成长起来一批能代表中国进一步参与全球化竞争的行业龙头。从化工新材料看，我国拥有全球最大的终端消费市场和成长起来的最勤奋的工程技术研发人员，以及最强有力的发展决心与支持，类似于此前液晶面板产业布局分工和产能转移并带动上游材料全产业链发展的趋势有望在集成电路及配套的半导体电子化学品领域继续上演。
在众多新材料中，半导体材料是未来五年增速确定性较高的板块，国产化趋势不可逆转，电子化学材料作为行业“卖水者”，已站在有利的跑道，放量只是时间问题，具体到个股层面，重点关注具有产业基金等加持的细分行业龙头。全球化竞争态势不断强化，新常态下国内行业龙头强者愈强。
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