英伟达的对手出现了
年大
2024-12-16 02:39
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天下苦英伟达久矣。

全球所有的AI公司,都想摆脱对英伟达的依赖。

现在,这个对手终于出来了。

周五晚上,美股的ASIC芯片龙头,博通股价暴涨近25%,成功站上了万亿美元大关,英伟达的替代者终于出现了。

博通给市场画了一个大饼:

AI业务2024年营收122亿美元,CEO预测到2027年这部分营收,可以达到600亿到900亿美元。

底气从哪来来?

来自于ASIC AI芯片,英伟达GPU的替代者。

都想成为第二个英伟达,都不想被英伟达卡脖子,只不过,博通跑得最快而已。

如果说过去AI算力时代,英伟达是独一无二的王者,没人能撼动它的位置,因为AI大模型用英伟达GPU训练的效果最好,而且GPU的通用性也最好;但是,即将到来AI应用时代,英伟达的GPU优势不再明显,成本低、能耗低的ASIC,将成为英伟达GPU的强势竞争对手。

随着AI应用时代的到来,ASIC AI推理芯片将成为AI算力的最大增量,博通将取代英伟达,成为全球AI算力的新龙头,A股的ASIC AI芯片,也将成为新的宏大叙事。

过去两年,ASIC AI云端推理芯片里面,已经率先跑出来了十倍的寒武大帝;未来几年,ASIC AI端侧推理芯片里面,也将跑出新的大牛股。

两周前,在和讯财道的组合里面,已经给大家配置了ASIC AI端侧推理芯片的龙头公司,其实就是在为未来的AI应用时代做提前布局。当然了,现在这位置无法重仓,需要等明年春节后充分调整一波后,才能上仓位。

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