调整进攻中

指数沿小趋势上行，和预期的差不多。但周五回归后成交依旧低迷导致市场冲高回落（叠加之前也描述沪指3425之上压力仍存），后续仍需放量冲关，但本周的一个特点是指数碎步攀升，沪指还勉强重返3400关口，但个股下跌中位数还在4%左右，真是赚了指数不赚钱，主要还是业绩预披露之下绩差股和短期涨幅较大的个股回落幅度较大，后续仍需要鉴别手中个股优劣。

周四6代机发酵，周五板块走强，周末抖音发酵也比较多，不过军工板块的股性历来是比较一般

周末上海也出了算力相关利好（具体可以看下方周末消息），社群热度也比较高。如果趋势股能走强，算力应该是机会比较大的。AEC铜缆、电源、液冷等依然是资金博弈的重点，博创科技、兆龙互连、科泰电源、高澜股份、英维克、沃尔核材等等，都是强分歧的状态。应用，后面年初CES，最早落地的眼镜端依然有反复表现的机会，只是前面更侧重字节的发散，这里会更注重逻辑分支，光学、代工和零部件、SOC、存储等分支来进行表现，需要多注意事件、巨头催化的节点。

消费、首发经济，像青木科技和上海凤凰等调整起来也是比较猛的，送礼物之类的没有新动作、新数据出来前是告一段落的。随时间推移，关于大金融、大权重的预期博弈也需要逐渐缓和，金融也有一些文件出来，不过涨幅较大的和大票尝试加速的，都会面临风险的。

最近国内爆火的幻方DeepSeek V3大约用十分之一的算力就基本实现了OpenAI最新版本的数理推理能力，被称为大模型界的pdd。这倒不是因为幻方的技术更好，而是用到了一种叫做“数据蒸馏”的技术。但假如你预先知道标准答案（宝藏坐标），那很快就可以否定掉大部分路径，比方说坐标告诉你位置在北边，那就可以把通往东南西三个方向的路都直接删除掉。在大模型领域，水平最领先的探索者不知道标准答案是啥，只能这100条路都走一遍。但当领先者把答案已经做出来以后，后来者就只需要根据其提供的答案，就可以省略掉大部分的探索过程，所以算力成本只是领先者的几分之一。

情绪投机的连板高度被压制，迟迟无法打开高度；另一方面，趋势股虽然有走强迹象，但是持续也不好，目前也是在100%左右就出现滞涨迹象。总体依然考虑逢低吸纳配置，积极布局跨年、春季以及来年行情。银行、保险分红的时间大致是在1月6日前后，届时里面的机构会提前兑现，最近冲进去的散户资金不少。

今天是节前出金日，可能会有一定压力，不过考虑到今年只剩两个交易日，月底也有资金去做月头预期，因此最终也是看做预期的买盘跟出金的卖盘谁更胜一筹了。位置上这几天没什么变化，尤其深成指和创业板，继续在60日线附近和收敛大三角区下方支撑线边缘反复震荡和纠缠，4条短中期均线继续聚集和粘合中，下周初至少将选择短期方向进行突破的概率更高了；时间上看，日线上，前期自11月27日至12月12日共反弹12天（以收盘价计），之后震荡回落预期也是10-12天，目前已震荡回落11天，下周一将达到平衡，震荡回落进入末期，下周初2-3天容易出现短期方向性变盘；周线上，前期上涨8周（以收盘价计），之后震荡到现在是7周，下周也将达到平衡

1月份了，月初流动性充裕，新的一年通常会有降准降息等引导全年基调的金融正策工具出现。这周消息上荣耀上市，算力服务等仍有博弈机会。

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