A股如反弹预期

周五高位人气容量标的集体重挫，同花顺跌超14%，通富微电跌停，东方财富、中科曙光、赛力斯、润和软件、浪潮信息等个股大跌，这些个股都经历过波段主升式的上涨，累积了不小的获利抛压，

周末，大家都在热议市值管理。“市值管理14条”正式发布。其中有一条争议最大：正式版本去掉“依规发布股价异动公告”的要求，仅要求其审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

以后股价大涨可能就不用三天发一次异动公告了，这是增加了上市公司股价异动处理的灵活性，对于短线投机来说，确实是一个情绪性利好。

连板数量越来越少，接下来两个预期，一个是高位股打出新的高度，从而开启新周期，另一种是这几个高位股集体失败，然后等最高板降低至3板左右，然后开启新周期。首次高位反包之日看做启动，问题不大，二次反包就要注意风险了，次日如果不能加强，也容易走调整。

虽然经历了一个多月牛市，但破净股还有402个，多数集中在银行，钢铁，煤炭，建筑，中字头等传统行业，科技股几乎没有破净的。所以下周市场重点，又要回到传统行业破净风格了。

机器人，固态电池，飞行汽车是未来几年最火热的风口。如果你想找未来几年10倍的牛股，这三个赛道一定不要错过。而机器人和飞行汽车都要用到固态电池，传统锂电池太重，能量密度低，在机器人和飞行汽车上使用续航太短了。

从最新的科技方向看，大模型厂商们都在加码AIGC应用普及，而让大模型走入寻常人家的智能体，则成为他们的竞争焦点。进入四季度，vivo、荣耀等手机厂商相继掀起用智能体点咖啡的热潮，微软也一口气推出10个商业智能体计划“包揽”人类的销售、服务、财务、供应链团队等一系列工作。智能体是AI应用的最主流形态，即将迎来爆发点。它不仅关系着大模型公司的业绩，也关系着大模型公司的估值。

深圳起草征求意见稿 ：计划鼓励并购。要做一个库，哪些企业有钱，想找什么样的公司？同时哪些公司需要借壳上市？都统一做好服务。大家应该也发现了，今年那些10倍的大妖基本都是深圳板块，这明显是游资抱团的大本营。

川普最新提名的卫生部长肯尼迪以反对疫苗著称，所以美股疫苗股暴跌，辉瑞大跌4.68%，莫得纳大跌7%，整个医药板块也跟跌。这件事对A股疫苗股、创新药、CRO也有间接影响。因为美国是全球医药最大的买家，他们日子不好过，给国内CRO公司订单肯定也要少一些的！

创指带着沪指下去后就再没有起来了，大盘跌破了3350的重要支撑，量能也要密切关注，1.5万亿不能破，只有量能一直维持在相对高位，市场才更有运作空间。可能有二次下杀。空间虽然不大， 但部分个股波动不小。题材方面，两个强热点，一个是固态电池，一个是泛AI。破净国企（尤其中小盘）、并购（深圳计划鼓励）、人形机器人也吹的比较多！

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