A股反弹周期中

周一市场的反弹动能，是3170箱体下沿和大盘3182的二分之一区域支撑。

9月末，我国社会融资规模同比增长8.0%，人民币贷款同比增长8.1%。从数据来看，9月社融和人民币贷款增速小幅回落，主要是去年同期基数较高，整体基本符合预期。周末宽松预期，一般有利于成长股。TMT无疑是弹性最大的，估值的弹性和业绩的弹性，包括目前放开了并购重组对估值的重构也是有帮助。

9月，M2同比增长6.8%，预估为6.4%，前值为6.3%。增速出现明显回升且好于预期，是经济逐步向好的积极信号之一。股票市场回升，部分资金加速由理财等资管产品回流，由于证券客户保证金计入M2中，也带动了M2的回升。而且利好还在后面，央妈之前说的增持回购贷款，国有大行开始落实了。利率不低于2.25%，贷款时间在1到3年，有银行还设置了50亿元市值以上的门槛！

市场短期回暖，以核心人气股的强度来做判断的，即便只是反抽，随情绪回暖，题材性的机会也会多起来。人工神经网络概念宏达新材4连板，引领最高板，复牌后的海通证券炸板回封晋级3板紧随其后。轮动属性的自主可控，包括半导体、国产算力等，也是走的很强势。

A股真正含有核心技术的公司很少，而且科技股容易估值容易拔的太高。晚间北方华创、浪潮信息、海光信息、韦尔股份都公布三季报预告，业绩同比增速是非常亮眼的，环比也没有拖后腿。

多元金融中粮资本超预期T字涨停录得10天9板，华为产业链强者恒强，常山北明18天10板、卓朗科技13天9板、润和软件20CM7天5板，跨境支付概念股中油资本9天5板、科蓝软件20CM6天4板。牛市进入第二阶段，科技的表演虽说刚开始，但因为几乎没有指数级别的趋势，所以科技的节奏必然是两步一回头的震荡上行；日内追高易挨套；低吸才有肉吃。

当前军工板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024四季度国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断。

标普、道指再创历史新高，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%；媒体爆料：特斯拉Optimus在发布会上被远程操控；

科技和金融两个板块都有不错的表现，十一之后，市场连续大跌，很多投资者对牛市的信仰已经完全动摇，以致于可能割肉。短期市场波动加大之下，可适当考虑高抛低吸来降低持仓成本。适度做个价差。

此外，对于踏空的投资者，在优选标的的同时可试探性建仓，一旦市场强震迎来结束信号，也可考虑进一步加仓，博弈可能的再次上行。可关注存在潜在政策利好的成长方向，如半导体、军工、保险等。市场反弹后，仍有调整可能，

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