A股下半年路线路
市场场仍在新高中。
车路云细分下的网约车板块公共交通依然以12.13%的涨幅位列行业涨幅榜第一位，其中，锦江在线9天强拉6个涨停板，短短几日，股价成功翻倍。大众交通、江西长运紧随其后，分别录得8天4板、4天2板的良好市场表现。
就周期红利风格市场表现来看，尽管不同板块间有一定分化，但不少龙头个股却在不经意间攀上了新的高峰，比如中国移动、中国银行、长江电力、工商银行、华能水电、福建高速等个股，虽然它们日内涨幅并不大，但以一段时间回头看，反而比不少短线热门股表现更优。二季度公募在抛弃消费、新能源，押宝AI、高股息和出海。工业富联、立讯、中际股价为啥这么坚挺，就是大资金在抱团！同时美的、长江电力等高股息也备受追捧。
微软蓝屏事件热议，多地的微软操作系统陷入瘫痪，影响了全世界多地机场办理值机和预订机票以及医疗和银行系统登录等。这次的事件也凸显了安全软件的重要性，可能会加速软件和系统的国产化进程，提高国产软件的市场认可度和占有率 。另一方面也会让国内和国际企业，拥有更多的两套乃至于多套系统作为备用，这就必然会增加。对A股来说，主要机会是鸿蒙PC版、华为欧拉、麒麟操作系统、信创、网络安全。
对A股来说，未来几年最大的主题：科技创新，自主可控！铁总负责建设，运营分开，物流这块的想象空间挺大的。
多只SoC芯片股披露上半年业绩预告，瑞芯微同比最高预增近7倍；10家光刻胶上市公司披露上半年业绩预告，西陇科学Q2净利环比最高预增超4倍。
大盘低点已基本探明，目前处于构筑右肩阶段。自从2月份救市以来，国字军已经累积净买入超过7000亿，大部分买的是沪深300ETF。交易主线还是自主可控（半导体），还有反制（小金属，国防军工），必须要提振的内需（医药，零售），这些方向最近应该有超额收益机会，下半年机会大概率也在这里面。
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