A股仍具反弹预期
市场连续多日下杀之后终于迎来放量反抽，最低点2904.04，也属于对数底。A股历史上有5个比较大的底部，市场走出底部的驱动因素各有不同。2005年6月：市场走出底部的核心是股权分置改革；2008年11月：“四万亿计划”是这一轮市场走出底部的直接因素；2012年12月：基本面改善是核心动力；2015年8月：微观流动性风险得到充分的释放；2019年1月：基本面改善以及风险偏好抬升。
盘中两个消息，一个算是规范量化交易；另一个是限制转融通限制做空，有券商暂停了变相T0交易！盘后中证协发布程序化交易委托新要求，券商有权拒绝、并向监管报告高频交易中的异常交易行为。
高速通信铜缆方面，国内企业凭借的强大的技术研发实力及多年的技术积累，有望在数据中心网络技术革新的过程中切入国际巨头供应链，受益下游放量。神宇股份、沃尔核材、中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份等都继续新高，具有较高的市场辨识度，并且也是业绩确定性比较高的个股，所以对于场外资金而言具有较高的吸引力。
短期消费电子终端需求回暖。中长期AI赋能智能终端有驱动手机/PC换机加速。同时，AI负载需要芯片底层架构、内存和整机设计方案改变，带动单机ASP提升，同时新硬件形态的探索加快。而半导体等业绩普遍不错，景气度确实起来了。但靠的是去年基数低，很多科技股估值并不便宜！
标普、纳指续收历史新高，道指却录得两连阴。纳斯达克中国金龙指数涨近2.4%；苹果连续六日创新高，市值超3.5万亿；特斯拉涨逾3.7%，连续第十日上涨；根据预测，9月降息概率是80%。
国家队开始买小盘股，这很可能是一个中期的底部。年初那一轮救市，最终把市场托住，就是2月6日国家队大力买入1000和2000ETF，当天个股平均涨幅5%+，之后开启了1个半月的吃饭行情。今年汇金等“国家队”收益率+13.4%，而整个市场个股中位数-27%，这就是实力。资金最认可的是大科技（人工智能＞消费电子＞半导体），其次是电力（高股息），再者是周期股！
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