A股要反弹么?

大盘呈现冲高回落走势，沪指在周一创年内反弹新高之后，迟迟未见增量资金入场，加之国内外利空因素交织，多方缺少后援最终失望砸盘，股指又反身向下。沪指成功跌破3100点，来到3080-3100的支撑区间，双创指数更弱，领跌两市。

今年以来电改预期持续催化电力股行情，围绕电价的博弈也成为市场关注电力股的主要逻辑。长期来看，煤电容量电价机制逐步推进，通过容量电价回收固定成本的比例逐步提升。而两部制电价也将持续支撑火电企业稳定盈利能力及分红能力。

郴电国际、广西能源等十余股涨停，此外虚拟电厂概念股同样涨势不俗，国能日新、众智科技等四股20CM涨停，市场对电力体制改革的预期强化，未来电改政策有望陆续出台，可能还是会有一些结构性机会。

地产股遭获利盘兑现，渝开发、我爱我家、城建发展跌停，板块过热情绪趋于冷却，后续仍需等待更多政策与基本面变化，飞车也差不多，万丰奥威、中信海直、上工申贝都在跌停板附近徘徊。但后市房地产依然值得关注，金地集团如期对付21亿中票本息，也是个利好刺激，说明房地产债务危机正在一步步化解。

低空，有色等短期都应该避开，刚开始调整，整体上先偏谨慎，聚焦中长期逻辑板块，下半周可能会有和指数共振的板块题材。

英伟达将提前导入FOPLP封装技术：2025年应用于GB200芯片。A股英伟达产业链，最受益的是光模块，服务器，PCB电路板，GB200带来的最大增量是铜缆链接，老的题材都在高位，不但不再跟英伟达上涨，反而每次都是高开低走。铜连接因为还没放量，持续性相对好一些，但是轮动也很快。现在这些都还没炒明白，又来了很多新概念，玻璃基、电磁屏蔽、新封装等等。接下来降低对AI的预期，后面AI还有机会，但比较难做，只限于AI硬件的跌深反弹。

5月6日至5月21日短短16天内，就有54家上市公司被st，其中不乏有多家国企。直接干出来一大批ST，还有几百家可能退市的个股预警名单。把很多投资者吓坏了，股民一般都不大会看财报。而且证监会对不少上市公司立案调查都很突然，往往第二天就一字跌停。跑都跑不掉，买单的成了广大投资者。管松了对上市公司起不到威慑作用，管紧了暴雷更坑人！这就注定了改革不可能是“请客吃饭”，总有部分人要出来买单的。

中期层面上老鹰还是看好市场的后续空间，超长期国债出来是中长期的利好市场，这些趋势都是不可逆转的。市场量能萎缩到了8000亿以下，已经属于年内最低位，同时，市场热度降到了冰点，场内不仅没有连板高度，也没有持续的热点强度，但北向资金两天36+40亿，卖出不到80亿。近期留意下个月欧洲杯，和周末政策性消息后短期反弹。

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